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银河电子:参股格思航天,G60产业链稀缺标的

银河电子-参股格思航天,G60产业链稀缺标的,对标starlink终端,卫星产业链极度低估标的
1、公司已参股格思航天,格思航天为G60的核心总体单位,与上海微小卫星份平分,未来G60 万颗发射计划的主要受益人,G60的建立以马斯克的starlink为模板,意图建立完整自主可控的IDM产业链,意味着产业链比较封闭。当前有股权关系和业务关系除了“上海瀚讯”,只有银河电子,稀缺性度极高,未来G60放量银河电子将会是核心受益标的之一。

2、公司主要是智能系统以及国防领域智能终端配套,为特种装备提供综合信息系统,公司在地面通信设备设备和卫星数字(卫星电视)上产品众多以及运营经验丰富,核心客户包括国内三大运营商,卫星电视、互联网运营商等。

3、公司参股格思以及在通信终端业务扩展到卫星上,上海瀚讯作为G60的载荷主要供应商,银河电子将成为其个人地面设备核心供应商,对标starlink的终端设备。单套价值在5000元/套,未来若3.5亿用户(根据卫星大会),则1.75万亿的市场,若G60占10%,则为1750亿市场,公司当前60亿,绝对的低位和极致预期差,建议高度重视。

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2023年11月13日 22:26
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