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一觉醒来,证券市场传来4大消息

一觉醒来,证券市场传来4大消息,一个利空,三个利好,快来看看吧!

1、华为开了个好局,数字能源产业概念正在形成!

去年6月,华为斥资30亿成立华为数字能源部门,让数字能源icon产业正式亮相。什么是数字能源?我们首先要知道,传统的能源结构是以化石能源为主要来源,行业侧重点更关注发电量。整个能源输送环节是,发-输-配-储-用,每个节点之间相互独立,这导致电力生产、输送、运转效率低下,造成资源浪费。
而数字能源技术,简单理解,就是在各个环节之间,使用引入连接、人工智能、大数据、IOT等数字技术icon,将电力与电子技术结合,换句话说,就是用数字管理电力,提高电力的使用效率,从而达到降低能耗,实现碳中和的目的。

所以,华为数字能源部分的出发点就是基于这样的逻辑,融合数字和电力技术,发展清洁能源与能源数字化。当然,这条赛道的敞口也很大,行业内也不止华为一家巨头再布局,不少数字技术型上市公司纷纷都在赛道内。数字能源产业概念的形成,将带动A股数字能源、光伏、新能源、能源管理、数据中心等概念的协同发展。

2、锂资源价格或进入合理区间!

进入到今年,全球资源品价格大涨,尤其是能源金属大类,锂、钴、镍等纷纷走高。众所周知,未来进入到绿色新能源时代,电池储能的需求上升,储能将扮演电力结构中的重要一环,因此供需推动的资源品价格上涨是符合预期的。但是,锂价的月涨幅5%是超出了市场的承接能力的,因此,近日上面约谈了部分锂盐企业,目的是促进锂价合理平稳运行。

我认为,由于需求的旺盛,总量和规模的上升是足以带给锂资源生产企业高额利润的,而不必通过涨价获取超额利润的方式,横向扩大规模即可。预期此项举措短期对锂资源供给概念造成不利的影响,但对中下游电池概念、新能源车概念来说是积极的。

3、为长寿药松绑,长寿药概念获提振!

长寿药概念一直是一个医药板块中比较有特色的题材,这与一种长寿酶有关。在未对该题材研究透彻的情况下,我们是比较慎重的。

去年,上面明确了不可对NMN类长寿药进行食品生产和经营。但在近日,我们公示了该类物质,可以作为化妆品新原料备案通过的信息,这意味着NMNicon类产品会被松绑,受此提振,昨日A股市场相关概念大涨。

长寿药概念与我们养老板块的逻辑是相连的,如果可以延缓衰老或延年益寿,就会降低我们老龄化人口结构对医药系统的压力,因此,相关A股概念短期可观察。

4、雨后天晴,海外机构更坚定了增持A股市场的信心!

近期,A股市场经历了估值大回撤的洗礼,本周三开始再度开启触底反弹之路。多家海外知名机构再度纷纷发表增持A股的看法,这其中包含了大通、高盛、安联、史丹利icon、瑞银等。

行业内相对客观的大通对我们A股市场的看法一直是比较积极的。大通的配置原则是将行业分为若干类,比如老巨人、新巨人和转型中的巨人。他们认为,一个行业从小到大,再大到需要量体裁衣,为其制定行业标准,是行业发展的常态。比如当下的互联网行业,就是转型中的巨人。大通对新巨人的看法和我们对小巨人企业的认定不谋而合,他们认为绿色经济,数字经济icon生态,包含IT、工业、材料、新能源、新兴消费等,都在此列,并给与了要超配的评价。同时,大通也追踪了全球58只新兴市场的配置,发现低配A股的机构已经降低到了17%,大部分都在选择增持。

在这两周时间内,A股因为多方面的多重因素,估值再度大幅回落,不少优质题材的股价都在谷底。而且,高质量发展的中国创造概念,将提升我们A股市场整体估值的上限,换句话说,未来市场对高股价的容忍度会提升,上行空间和市场格局逐次打开。预期下周行情,将上演抢筹好戏!#今日看盘##财经#

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2022年03月19日 10:34
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