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寂小童_92

亚威股份——存储芯片测试设备稀缺龙头


长鑫新桥存储获约390亿元增资

根据天眼查,长鑫新桥存储技术有限公司发生股权变更,新增了国家大基金二期。同时,长鑫新桥注册资本从从50亿元人民币增加到439.24亿元人民币,增加注册资金高达近390亿元。本次增资完成后,合肥鑫益合升持股比例则从13%上升至33.28%,新增大基金二期持股比例为33.15%。

存储扩产大潮即将开启

亚威股份

1、存储芯片设备国产化稳步推进,国产相关刻蚀、光刻、薄膜沉积、测试类设备有望充分受益。重点推荐亚威股份,超强预期差,布局存储器测试设备,供货全球存储芯片龙头SK海力士2、亚威股份于2021年2月投资苏州芯测电子有限公司,持有其25%的股权,苏州芯测布局高端半导体存储芯片测试设备业务。苏州芯测已完成对韩国GSI100%股权的收购,GSI公司成立于2014年,拥有技术难度较高的存储芯片测试机业务,并稳定供货于海力士、安靠等行业龙头3、估值测算:(1) 公司传统业务受益制造业复苏,预计公司23年归母利润1.73e,给予行业平均估值50倍pe,估值86E(2)存储芯片测试机国内市场空间2025年达到30亿规模,参考长川科技、华峰测控毛利率,预估行业毛利润21-24亿,净利润有望15亿左右,有望支撑1千亿市值,长川、华峰 (23年动态PE大于60) ,假设苏州芯测取得30%份额,加上海外则有望获得10亿左右收入5亿左右利润,参股芯测这部分股权价值近百亿目前亚威股份45.8亿市值,仍有较大修复空间,建议超配

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2023年10月31日 14:26
来自电脑网页版
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