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蚊子先生大江

忘记特斯拉吧,从半导体角度看电动汽车投资

半导体无处不在。从智能手机到PC,从汽车到电视、智能手表、屏幕以及其他与科技相关的设备,半导体正在推动新技术的进步,并有望在未来继续保持这种趋势。

在这些科技进步中,半导体在汽车行业中一直发挥着关键作用。如今,汽车之间的互联日益紧密,为相关半导体公司带来了繁荣。恩智浦半导体是全球顶级半导体之一,也是在2015年收购飞思卡尔后,市场份额第一的汽车半导体公司。该公司在2020年四季度的报告中指出,汽车终端市场的收入呈强劲趋势,其收入44%来自这部分。尽管如此,由于对半导体依赖性大大增加,芯片短缺使汽车行业的收入缩水了600亿美元。

一辆新车包含多少芯片呢?随着收入跃升的潜力,我们会看到半导体行业的巨大增长。电动汽车的普及在过去几年中有所加速,并且全球大趋势也在推动这一普及。

欧洲一直在积极努力减少排放,由于充分的消费者激励和政府补贴,电动汽车的销量正以创纪录的速度增长。即将推行的欧七排放标准继续表现出欧洲对加速向可持续和智能出行转变的承诺。

在美国,拜登已承诺将联邦车队超过64.5万车转换为电动汽车。福特和通用汽车等传统汽车制造商都在重新审视自身战略,将电动汽车纳入到其商业模式中。福特承诺到2025年在电动自动驾驶汽车领域投资290亿美元,而通用汽车表示将在2035年前停止销售燃油汽车。

中国也是这一趋势的重要部分。国务院发布新能源汽车产业发展计划,将2025年电动汽车渗透率目标从原先的25%降低到20%,但制定了到2035年纯电动将成为新车销售的主流。

美国半导体行业协会(SIA)在去年12月的报告中指出,2020年汽车半导体需求预计下降10.1%,但先进驾驶辅助系统(盲点检测器、停车辅助、碰撞预警等)和车辆电气化将推动未来几年的增长。德勤也发布报告指出,到2030年,包括动力总成、底盘、导航、安全、无线电等在内的汽车电子产品估计将占汽车制造成本的45%。

在过去几年来,汽车科技含量提升一直是行业的趋势。随着消费者渴望拥有更多车载电子设备、更高的互联性、与安全相关的系统以及对电动汽车的偏爱,这种趋势将会持续发展。

半导体在汽车中的关键应用场景

来源:范达。

我们认为,全球汽车行业可能会更快地朝着汽车电气化方向迈进,而燃油汽车的销售会持续下降,因为行业在石油替代上投入了大量资金。除了大家都在关注的性能更好的电池,投资者还应关注汽车生产中使用的芯片


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06月18日 10:13
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