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使徒教授

捷顺科技:助力华为完善avp系统,华为ads体系唯一供应商。



1.智界s7将正式启用华为avp(代客泊车系统),华为全系车型将同步更新,代客泊车能力达到L4级别,无需车主入车即可在地下停车场自动缴费并完成泊车。2.目前公司为华为avp提供地下停车场海量地图数据以及收费服务授权,成为公司avp核心数据供应商,也是华为整个自动驾驶体系中唯一的供应商。商业模式预计采用分成制结构,对应单车asp约400元左右,但400几乎都是利润,商业模式无成本项,相当于hw链其他公司单车价值的5000+。3.目前华为智选合作伙伴24年销量预期如下:问界25万台、智界25万台,北汽+奇瑞合计20万台,即24年70万年销量,对应24年收入2.8亿净利润。远期看,华为开放ads供应后,将会有更多车型搭载华为ads,25年供应量有望达到200万台/年,对应8亿净利润。4.主业5-6亿净利润,给15-20倍pe,avp业务24年/25年2.8亿/8亿净利润,给20倍pe,150-250亿是相对确定的成长空间,目前市值仅70亿左右,初步看翻倍空间。

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2023年11月24日 14:26
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