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金博股份:公司产品为碳/碳复合材料

金博股份:公司产品为碳/碳复合材料,如坩埚、导流筒等,主要应用于光伏晶硅制造热场系统,属于耗材。光伏装机高景气对热场系统材料消耗需求形成确定性强支撑,碳基复合材料较传统石墨材料(进口为主)具备更强性能优势(如抗弯折,导热系数低等),渗透率(当前约60%)有望持续得到提升,并最终形成完全国产替代。竞争对手日本西格里和东洋碳素,其主要产品为特种石墨,未来或逐步被替代;公司采取更先进化学气相沉积技术,比国内同行有优势。2018年公司全球综合份额约30%,未来凭借成本、技术、品质等优势持续提升。公司技术积淀十分雄厚,曾承担多项国家级科研项目,研发费率多年维持8%以上,公司沉积周期更短,产品品质更高(抗折强度、导热系数、纯净度等),在硅片大尺寸趋势中竞争力更胜一筹,支撑公司产品价格比同行高约20%。依托过硬技术优势,公司将定位碳材料产业平台,布局新领域、新产品,如氢能源、碳陶材料等,为公司中期孕育可持续增长点。电力成本占比碳基材料总成本约20%,公司采取快速化学气相法,沉积周期不到传统工艺1/2,极大降低电耗,且技术升级对成本优化斜率领先同行;公司与同行相比采取自制碳纤维预制体,产业链延伸亦转化为成本优势。公司与国内主要光伏组件企业均有深度绑定并积累了高粘性,过往多年隆基、晶科、中环、晶澳等CR5合计供货占比总收入超70%。2020年以来公司签约大订单39亿,叠加后续新市场的再开拓,有望可支撑年收入迈上10~20亿新台阶。公司收入从2016年0.84亿增长到2020年4.26亿,复合增速达50%,业绩从2016年0.21亿增长到2020年1.69亿,复合增速为69%。上市不到2年,公司进行了2期股权激励,管理层和技术骨干利益深度绑定,为中期经营注入较强动力。

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01月12日 09:16
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