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江西股友

长视频平台再迎提价 二季度关注视频及游戏龙头公司

投资组合:一、芒果超媒、分众传媒、、科大讯飞、三七互娱、吉比特、完美世界、掌阅科技。二、万达电影、光线传媒、视觉中国、东方明珠、奥飞娱乐、元隆雅图。 投资主题:重点把握港股龙头互联网、长视频流媒体平台提价情况,短视频平台电商业务、低估值游戏个股、楼宇广告、内容电商与跨境电商等,关注一季报披露情况情况,立足一季度积极布局,游戏有望二季度走好,看好全年传媒板块业绩改善。 受益标的:海外公司有腾讯控股、快手、网易、美团、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、心动公司、IGG;祖龙娱乐、创梦天地、中手游、猫眼娱乐、网龙、云想科技、福禄控股等。游戏电魂网络、宝通科技、昆仑万维、姚记科技、凯撒文化、金科文化、恺英网络、巨人网络、世纪华通等;影视中国电影、上海电影、鹿港文化等;其他有新华网、人民网、中国出版、中南传媒、皖新传媒、中文在线、华凯创意、国联股份、焦点科技等。 投资建议:龙头公司阶段调整或已结束,传媒一季报亮眼板块或在广告营销、国有出版、影视院线,当下应积极布局市场均衡后的龙头成长公司从当下看2021H1 投资机会,关注全球资金对中国科技成长的加配趋势,关注5G 时代流量与应用新变化,关注政策自上而下对行业的规范和指引,关注基于Z 世代的社群特征和文娱消费偏好。2021 年投资策略主线在港股互联网、游戏、视频流媒体、楼宇广告、内容电商等方面,把握龙头布局低估。 腾讯视频会员宣布涨价,长视频平台涨价持续落地4 月3 日,腾讯视频宣布将于4 月10 日零点对腾讯视频VIP 会员价格进行调整。调整后会员连续套餐连续包月20 元、连续包季58 元、连续包年218元,分别上涨33%、29%、22%,当前自动续费会员享受1 年保价服务。此次提价为2020 年11 月爱奇艺率先涨价之后长视频平台再一次涨价尝试。并且与爱奇艺连续包月19 元,月卡20 元,提供两年保价相比,腾讯视频本次涨价幅度略有上升,实际生效时间更快。随着用户消费能力持续提升,文娱消费意愿不断增强,以及优质剧集综艺制作能力的不断提升,长视频平台涨价持续落地,未来将成为用户增长外的重要增长点。受益标的包括:芒果超媒,腾讯控股,爱奇艺,哔哩哔哩等。 阶段调整后迎来新产品上线,二季度关注视频及游戏龙头公司2021 年以来部分视频游戏龙头公司迎来较大幅度调整,芒果超媒,三七互娱,吉比特,完美世界4 月2 日收盘价较2021 年高点分别下跌33%、38%、17%、37%。当下看二季度影视公司将持续推出优质新作,同时游戏龙头一季度新品有望在二季度迎来良好表现,具体包括芒果超媒《理智派生活》、《冰雨火》、《向往的生活5》,三七互娱《荣耀大天使》、《斗罗大陆:魂师对决》,吉比特《一念逍遥》、《摩尔庄园》等。受益标的包括:芒果超媒,三七互娱,吉比特,完美世界等。

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04月07日 09:37
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