1、吉林化纤
>资产注入预期:
22年3月18日，公司控股股东化纤集团出具承诺，3年内将国兴碳纤维控股权注入上市公司。国兴碳纤维当前产能1200吨/年、在建15000吨/年大丝束碳纤维项目，国内规模最大。
>大丝束碳纤维业务:
22年5月22日，吉林化纤首条2500吨以上35K风电专用大丝束碳化线单线一次开车成功，该项目年产6000吨。公司参股49%吉林宝旌主要从事大丝束碳纤维的研产销，当前具备年产8000吨碳纤维的能力，并计划在2025年底前形成年产1.2万吨碳纤维产能。
>申万宏源:预计公司22-24年实现收入41、45、51亿，22-24年归母净利润0.27、3.0、4.8亿。
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2、皖维高新
莱特光电主营光学材料，今日2OCM涨停，或带动其他光学材料。
>PVA光学膜是偏光片的核心膜材料，成本占比12%。全球PVA光学膜100亿元市场，全球的需求量大概在3.5亿平方米，主要被日本两家企业垄断。
>国内只有公司生产，具备500万平米PVA光学膜产能，在建700万平米新产能及配套偏光片5月试车，预计今年8月投产。
>公司21年PVA总产能31万吨，约占国内产能31%，居全球第一，当前价格2.31万/吨，2022年初以来上涨15.5%。
