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5月12日研报精选:1、三安光电(600

5月12日研报精选:
1、三安光电(600703):①经申万宏源骆思远产业跟踪,公司车灯和碳化硅(SiC)有希望成为国际大厂核心供应商,5月上旬大厂带队实地考察公司厦门基地;②公司碳化硅MOS车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试,碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破,从公司对集成电路业务的3年规划看,射频产能预计将扩充3倍,滤波器4倍,SiC配套产能增长将超10倍;③公司Mini/MicroLED业务与两大国际客户深度合作,其中单一客户订单量已在持续释放,1-3月公司收到MiniLED芯片采购订单超1.7亿元,根据2021年底取得的MinLED意向性订单,公司2022年订单金额约2.2亿元/月;④骆思远预计公司2022-2024年净利润22.68/31.22/41.46亿元,同比增长72.7%/37.7%/32.8%对应PE为35/26/19X,目前股价已低于第三、四期员工持股价;⑤风险提示:扩产进度不及预期、需求不及预期。
2、创维数字(000810):①公司传统业务机顶盒和宽带设备业务回暖明显,2022Q1季度智能终端机顶盒营收17.09亿元、同比+54.01%,宽带连接业务营收5.29亿元、同比+110.98%;②公司的布局VR软硬件设备,当前VR一体机在国内主流产品中部分性能处于领先水平,将在今年六月中旬推出国内市场首款折叠光路(Pancake)超短焦VR一体机;③国盛证券宋嘉吉司2022~2024年归母净利7.54/9.32/11.18亿元,同比增长+78.8%/23.7%/19.9%,首次覆盖,给予“买入”评级;④风险提示:市场终端需求不及预期风险等。
3、湘电股份(600416):①十四五海军装备放量增长有很大的预期差,舰船综合电力推进、电磁能武器浩浩荡荡的产业趋势正在涌来,国盛证券余平预计至2030年我国军用舰船综合电力推进系统市场空间可达580亿元;②公司一大核心产品(电机)衍生两大核心技术(舰船综合电推、电磁发射),相关产品市场占有率100%,考虑到去年全年营收40.26亿元,存10倍以上空间;③余平看好公司的舰船综合电力系统,不仅是全球领先、国内独家的技术,而且已经从水下到水面,由点到面全面铺开来应用,预计2022-24年归母净利润分别为3.49/6.5/10.12亿元,同比增长339%/86.3%/55.7%,对应PE为49/27/17倍;④风险因素:军品批产不及预期、原材料价格上涨、测算误差风险。
4、爱旭股份(600732)精要:
①由于硅料紧缺带动产业链价格上涨,导致全年开工率不足且利润空间受到严重挤压,公司2021年度业绩由盈转亏,但是公司一季度实现归母净利润2.3亿元,同比增长125.8%,环比扭亏为盈;
②华金证券刘荆认为公司已解决硅片供应连续性问题,连续生产得到充分保障,并且硅料价格预期进入下降通道,一季度电池片量价齐升带动业绩大幅改善;
③公司2019年重大资产重组置入资产广东爱旭,最后业绩承诺实现率为40.82%,业绩承诺方同意以所持公司股份进行业绩补偿,将以总价1元人民币回购并注销;
④目前公司电池大尺寸改造升级工作计划在6月前完成,而ABC电池则预计在三季度投产,刘荆看好新技术将放量及硅料价格预期进入下降通道,公司2022年利润将大幅提升,预计2022-24年归母净利润分别为11.2/25.7/36.3亿元,今年大幅扭亏为盈后,明年业绩增速仍将高达130.1%;
⑤风险因素:新技术扩产不及预期、电池片产品价格下跌。
5、文山电力(600995)精要:
①近日,文山电力发布公告,拟置出上市公司原有资产,置换南网旗下调峰调频公司100%股权,本次交易完成后,公司将成为南网旗下唯一抽蓄及电网侧独立储能运营商;
②长城证券于夕朦看好公司将新增5座抽水蓄能电站、2座调峰水电站、30MW/62MWh的电网侧独立储能电站,同时根据南方电网规划,在“十五五”和“十六五”期间,南网还将分别投产1500万千瓦抽蓄电站,有望全部放进公司体内;
③标的公司研究电网侧储能多年,目前在运的电网侧独立储能装机为3万千瓦,根据南网规划,标的公司电网侧独立储能装机规模有望在“十四五”期间达到200万千瓦,5年装机复合增速达到188.5%;
④不考虑资产重组,于夕朦预计公司2022-2024年净利润为1.26/1.32/1.37亿元,同比增长699.4%/4.8%/4.0%,假设公司完成资产重组交易全部内容且2023年切换到市场化模式,预计调峰调频公司2022-2025年净利润分别为12.54/25.74/28.34/34.23亿元,上市公司对应PE分别为34/17/15/13倍;
⑤风险提示:资产重组的不确定性、电力市场化改革进程不及预期。

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2022年05月13日 06:24
来自电脑网页版
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