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光伏行研报告:《光伏大时代来临对EVA原料采购影响浅析》

光伏行研报告:《光伏大时代来临对EVA原料采购影响浅析》

2021年光伏需求预估及胶膜产品比例:

1、2021年全球光伏装机量预估为170GW,以容配比1.2计算,全球需求将达204GW,换算光伏级原料用量为102万吨。

2、2021年胶膜产品透明膜/白膜/共挤膜/POE膜占比为59/18/12/12,换算为原料用量分别为60万/18万/12万/12万吨。

3、白膜用量须1.5万吨/月,此类产品将与鞋材、电缆、热熔胶行业分食有限之供应量。

光伏需求及胶膜厂扩产计划对市场影响:

1、2021年光伏需求量预估为102万吨,较去年成长33%,占比自41%→45%,光伏产品影响力持续扩大,2022年占比达50%,成为市场行情变化的关键因素。

2、一线胶膜厂集中在Q2~Q3扩产,由于新产能推迟开车及同业检修(扬巴3月停5~7天、宁波台塑4月停7天、韩华道达尔管式5月底停15天、乐天5月停14天、LG6月停20天),光伏料供应紧张态势加剧。

3、白膜料用量自Q1-1.1万吨/月成长至Q4-1.76万吨/月;共挤膜EVA料用量自Q1-6千吨/月成长至Q4-1万吨/月,相当于可去化33万吨新增产能。

光伏大时代来临对EVA原料采购影响浅析:

1、2030碳达峰,2060碳中和目标将带动中国光伏市场快速增长,光伏行业需求成为影响EVA行情的风向标。

2、EVA主要应用三大版块的增长将有助于消化新产能:

光伏:需求的快速增长,大幅提高对新产能的消纳量,自2021~2025年,每年至少可消化20万吨产能/年。(300GW→500GW?)

电缆:在基建+新基建政策推动下,行业每年以15~20%增速成长。

鞋材:后疫情时代民众运动意识的提高,将助力鞋材发泡产业自谷底回升。

3、光伏白膜、共挤膜需求的增长,与电缆、发泡、热熔胶行业的连动性提高,且光伏体量大,电缆、发泡、热熔胶厂的采购稍不注意,就有无料可买的風險。

4、未来光伏料还将应用在不同领域,若开发成功,EVA用量将创新高,新产能对市场影响可完全忽略不计。

$福斯特(SH603806)$$中来股份(SZ300393)$$联泓新科(SZ003022)$

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2021年04月01日 16:23
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