原创 非专业投资人 辉哥投资札记 今天

#大宗商品# #汇率# #宏观经济#

今天的市场出奇的强势，不仅仅放量了，而且周期股全面爆发，如果说之前因为资金总量有限，存量资金只能干主线板块，那么今天，几乎周期股都在大涨，不管是化工，还是钢铁，还是之前涨了很多的稀土和煤炭，今天基本上都是涨的，甚至连万年不涨的铜都开始涨了，这也说明了资金开始对周期股认可，符合我们之前认为的中报以后随着周期股炸裂的业绩披露，一部分业绩优秀的周期股最终会被认可，不过考虑到当下留给老A的时间不多了，也不宜盲目乐观，搞不好机构是想着最后危机前在捞一把也说不定。

这个是机构二季度调仓的示意图，我们可以清楚的看到，机构开始从大盘股往中小盘股调仓了，这个事情其实告诉我们，选大盘股也不是一劳永逸的，过去几年一直都是大盘股，尤其是核心资产涨的好，但是随着大盘股和中小盘股之间的估值进一步拉大，开始有部分先知先觉的资金去一些业绩优秀，估值较低的中小盘股里，比如我们之前操作过的桐昆，华峰，利尔，中泰这些，都是业绩不错，估值较低的中盘股，还有现在持仓的新安也是如此。

市场今天其实是很强的，虽然没有大阳线，但是亮点很多，周期股全面爆发，外资也是猛买，配合着周期股炸裂的业绩，希望顺周期个股可以顺势起一波行情，给我们在未来的大滞胀中补充点粮草弹药。

最后，不管老A能不能走出牛三那一波，从现在起一定要慎之又慎，毕竟6月已经公布了滞胀的数据，如果7月给予了确认的话，危机就不远了，如果7月没有确认，那么就还可以嗨几个月，但是无论如何，现在开始我会万分谨慎，一有点风吹草动，就先把仓位降下来再说。

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