早盘内参:
热点一:东数西算
逻辑概述:今年以来,我国布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、宽带基础网络设施,“东数西算”效果显现。10个国家数据中心集群中,新开工项目25个,投资超过1900亿元。其中,西部地区投资比去年同期增长6倍,呈现出由东向西转移的良好趋势。
相关个股:亚康股份、恒锋信息、润建股份、云赛智联;
热点二:特高压
逻辑概述:白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电线路工程湖北段5月2日全线贯通,我国“西电东送”再添一条能源大动脉。国家电网2022年电网建设投资计划达5012亿元、南方电网固定资产投资计划为1200亿元,在此背景下,2022年电网基本建设投资完成额迎来“开门红”,前两个月累计完成313亿元,累计同比增长37.6%,电网投资稳步提升为在建项目加速推进奠定了基础
相关个股:国电南瑞、特变电工、许继电气、安靠智电;
热点三:跨境电商
逻辑概述:5月5日会议确定推动外贸保稳提质的措施,助力稳经济稳产业链供应链。为帮扶外贸企业应对困难,会议决定:着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。保障外贸领域生产流通稳定,确定重点外贸企业名录并对生产、物流、用工予以保障。出台便利跨境电商出口退换货政策。将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录。
相关个股:欧圣电气、华纺股份、晶澳科技、焦点科技;
热点四:化肥
逻辑概述:下一步将聚焦粮食稳产保供、扩种大豆油料、高标准农田建设、现代种业提升等要害领域、薄弱环节,落实一批重大补贴政策,建设一批重大工程项目,推动各地进一步增加土地出让收入、地方债券用于农业农村规模。
相关个股:藏格矿业、四川美丰、司尔特、云图控股;
热点五:有色铝
逻辑概述:据数据显示,预焙阳极5月5日价格为7336元/吨,较昨日上涨8%再创新高。原料石油焦、煤沥青价格持续高位,近期地炼延迟焦化装置产能利用率将进一步下滑,石油焦资源依旧处于相对紧张的状态,预计后期中硫石油焦价格仍有继续上涨的动力,加上因为疫情管控,预焙阳极运输费用增加,企业成本上涨明显。预焙阳极供需两旺叠加成本上移,5月预焙阳极价格有望继续保持上涨态势。
相关个股:索通发展、天山铝业、常铝股份、顺博合金;
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