风口关注点10.18:
大储:
板块大涨下,对储能板块的思考:国内大储行业“量”的高增确定,但是“利”的层面还看不清楚。所以当9月市场情绪低迷,风险偏好下降的时候,整个国内的大储板块整体有20%~30%的调整,当前市场情绪回暖,风险偏好上升,更加关注增速和景气度的情况下,明年同比增速100%以上的储能赛道,值得关注。
重点关注:
放“量”的企业:EPC环节,南网科技、林洋能源;电池环节:宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源;PCS与集成环节,阳光电源、上能电气;
电网系企业储能业务开始上量,安全边际较高:四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份;
各类储能新技术:钠离子电池:宁德时代、振华新材、华阳股份;
养殖:
河南发GW发布,猪肉价格进入过度上涨一级预警区间,精瘦肉零售均价已连续2周超过40%。
目前来看,今年粮食、饲料、人工都涨的很厉害,猪周期的临界点也快到了,四季度看好养殖行业维持景气度,关注温氏股份、牧原股份、益生股份、海大集团。#股票[超话]#