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招商证券7月15日发布研报摘要:德赛电池受益于A客户旺季拉货

招商证券7月15日发布研报摘要:德赛电池受益于A客户旺季拉货和非A业务拓展,下半年业绩增长有望提速展望下半年,公司业绩增速有望受益多驱动因素而回升。具体来看:1)A客户方面, iPhone13/ AirPods3/ Watch7 Mac Book pro/ iPad min等众多新品备货,下游需求持续増长,将驱动公司A客户业务持续成长;2)安卓业务,上游原料供应短缺有望有所缓解,叠加O∨、新荣耀等新机备货,将部分抵消H客户同比持续下滑影响;3)非A笔电、电动工具、吸尘器、扫地机器人等产品需求旺盛,高增长趋势望延续;4) BMS SIP业务进展顺利,全年有望实现数亿营收,后有望逐步切入A客户品类。整体而言,我们认为公司21年全年仍有望实现210亿营收目标,手机业务营收望保持稳定,A客户占比提升带来结构优化;非手机业务继续保持较高增长趋势。利润方面有望受益营收増长、产品结构优化带来毛利率改善及子公司净利润全年100%并表德赛电池中长期公司发展战略清晰,积极布局高成长赛道中长期看,公司持续强化传统优势业务,积极布局新业务领碱,望保持稳定増长公司拟整合ATL旗下PACK厂NVT,有望与ATL形成“PACK+电芯”上下游协同优势,市场竞争力和份额将进一步提升;新业务方面,公司重视S|P业务发展,将以手机 BMS SIP业务入手积极布局SP各应用领域,并开展EMS业务拓展客户群;同时加大对动力电池和储能系统等新能源业务的投入,优化公司产业布局。产能方面,公司惠州电源一期产能将于21Q4投产,越南北江和长沙望城等基地亦逐步投产,有望为公司未来业绩增长提供坚实保障

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2021年07月15日 14:21
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