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擒龙黑马

$北京君正 sz300223$ 一、公司

$北京君正 sz300223$
一、公司主营业务为智能视频芯片、汽车存储芯片

公司原有业务为微处理器和智能视频芯片,主要应用于消费电子、安防领域,去年通过收购北京矽成,成为国内车规级芯片龙头,“计算+存储+模拟”三大芯片的业务布局已基本成型。

上半年公司营收构成
北京君正2021三季报显示,公司主营收入37.93亿元,同比上升208.85%;归母净利润6.35亿元,同比上升2733.52%;扣非净利润6.14亿元,同比上升6598.11%;
其中2021年第三季度,公司单季度主营收入14.57亿元,同比上升66.85%;单季度归母净利润2.8亿元,同比上升2459.8%;单季度扣非净利润2.76亿元,同比上升16288.95%。

二、公司正迈向平台型车规级芯片供应商
公司本部产品主要是微处理器和智能视频芯片,其中智能视频芯片业务快速成长。公司的智能视频芯片主要用于家庭智能安防,产品覆盖智能视觉IOT市场高、中、低端各类需求,客户包括互联网品牌客户,如小米系、360、萤石等;移动、联通等运营商市场;面向海外市场的客户,如wyze、Ankor等;电商品牌客户如乔安;此外还有行业类的客户,以及泛视频类的客户等。智能视频业务板块1H21同比增长340%。

公司目前最大的看点在于去年通过对北京矽成的并购进入了汽车存储领域,成为国内稀缺的汽车存储企业,也是领军企业。

北京矽成拥有美国半导体品牌ISSI,后者为车规级存储芯片龙头,主要产品包括各类型高性能DRAM、SRAM、FLASH存储芯片产品,其中SRAM全球排名第二,市占率约为20%,DRAM全球排名升至第七。汽车行业客户包括德尔福、法雷奥、TRW等国际一线品牌厂商,工业领域客户主要为西门子、施耐德、Honeywell、GE、ABB和三菱等知名厂商。

自从2020年5月31日开始将北京矽成纳入合并报表之后,北京君正的业绩表现犹如脱胎换骨。例如单季营业收入方面,2020年第一季度营业收入5699万元,北京矽成并表之后,第二季度营业收入增至2.98亿元,第三、四季度营收分别为8.73亿元、9.42亿元。

在北京矽成营收中,DRAM产品仍占主要地位,预计3季度DRAM产品继续保持较快增长,同时公司正积极推广DDR4、LPDDR4等新产品,为明后年增长奠定良好基础,公司SRAM、Flash业务也均实现较好增长。

今年上半年,北京矽成营业收入为18.47亿元,占合并报表营业收入23.36亿元的79.07%。北京君正整体业绩比较依赖其重要子公司北京矽成的业绩。

公司还计划定增投产新项目,今年9月24日公司公告获得证监会定向增发同意批复,公司计划募集资金共13亿元,主要投向MPU芯片项目、智能视频芯片项目、车载LED项目及车载ISP项目。随着募投项目投产有望进一步做大做强芯片主业。

此外,公司的模拟业务亦不容小觑,目前主要产品是LED Driver,车规领域品类齐全,基本覆盖全部车灯用途,G.vn网络传输接口芯片正在逐步量产,车载视频ISP芯片正研发储备,“计算+存储+模拟”三大芯片的业务布局已成型。随着新产品在车规市场的陆续导入和放量,公司正迈向平台型的车规级芯片供应商。

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2021年11月26日 09:30
来自电脑网页版
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