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【方正电新】光储:筑底将近,库存好转、降息等催化不断

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光伏板块海外正向催化不断,国内数据有力支撑基本面:
海外:美联储降息预期已现,加息周期结束,中长期利率较此前高点降幅超0.5%;四大航运巨头因也门胡塞武装问题暂停红海航线服务后,欧洲天然气价格有上涨趋势。

国内:11月国内新增光伏装机21.3GW,环增57%,1-11月累计装机163.8GW,同增149%,装机量持续超预期;从出口来看,11月电池组件出口18GW,环比+15%,而欧洲市场尚处清库阶段,占比迅速下滑至不到20%,月度仍然环增体现出新兴市场给海外需求带来的强劲韧性。

逆变器订单好转,库存去化进行时:逆变器环节订单目前已有月度恢复态势,根据11月海关数据,逆变器出口5.6亿美元,半年来第一次实现环比增长,预计Q4整体环比持平或微增,目前欧洲库存去化进行时,预计明年Q1库存有望完成去化,订单有望恢复季度环增态势。

风险提示:需求不及预期。

联系人:郭彦辰

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2023年12月25日 10:56
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