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估值江湖

光伏HJT电池设备最新观点: 迈为是传

光伏HJT电池设备最新观点: 迈为是传统丝网印刷设备龙头,通过突破PECVD和PVD设备,以及在清洗制绒环节引进吸收YAC技术,实现了HJT电池制造整线供应能力。迈为发力HJT,已形成部分大客户的认证突破与良率爬升,而捷佳在PERC、TOPCon和HJT上均有布局,更均衡保守,导致HJT技术不如迈为先进,所以市场在按照未来设备更迭空间拓展时愿意给迈为更高的预期与估值,导致近期反弹中迈为强于捷佳。目前由于HJT下游电池厂数据尚未出,市场处于超跌的反弹。目前1个月仍是信息真空期,静待数据验证。 迈为和捷佳传统主业的210PERC技术的电池片设备,新接订单充沛,目前排产已经到下半年。 1、安徽华晟一共有2条异质结产线1条迈为整线(400MW),1条拼线(CVD用的是理想能源,PVD用迈为)(250MW),均完成单机调试。现在1条拼线已经于上周完成整线联调,目前进展顺利,比预期进展快1个月左右,值得注意的是——迈为首次提供的PVD设备测试效果良好。另1条迈为整线目前刚通电,预计1-2周有初步数据。 安徽华晟400MW银包铜高精度串焊数据出来,将会提振行业信心;阿特斯整线半片化生产数据出来,将会解决210薄片之间的矛盾。 2、此前设备公司大跌和市场担心TOPcon和HJT未来方向存在不确定性有关。先知再次重申机构观点,大方向上HJT是下一个际代的主流技术路线(HJT在良率&成本&效率方面远优于TOPcon),TOPcon是过渡路线。 1)现阶段,TOPcon产业化速度会比预期慢。TOPCON的问题是:1、没法用“210大硅片薄片化&半片全流程生产”。2、TOPcon生产设备工艺难度大、工序流程多,硼扩散(要1000℃以上),清洗(玻璃清洗和绕镀清洗)都很难; 2)中期看,TOPcon降本路径目前看不明晰。Topcon是N型电池,比P型的银浆用量多,又因为是高温工艺,故用不了银包铜;且因为Topcon是高温工艺,故无法硅片薄片化。 3)长期看,TOPcon效率方面明显跑输HJT。因为TOPcon没法用钙钛矿技术(钙钛矿和HJT完美兼容,光谱上和HJT高度互补,钙钛矿偏蓝光,HJT偏红光,叠加以后可以吸收所有的波长,进而提高转换率),如果要做叠层电池追求效率提高的话,要做铜电镀,工艺流程非常复杂(电镀要多5-6步,增加成本近亿元)。故远期看,TOPcon转换效率没法达到HJT的30%。 风险提示:光伏行业下游扩产低于预期,HJT新技术发展低于预期。

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2021年05月22日 05:45
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