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20211119可转债上市|橡胶耐磨材料

20211119可转债上市|橡胶耐磨材料龙头——耐普转债

123127耐普转债,评级A+,规模4亿,转股溢价率-1.83%,转股价值101.86元。正股耐普矿机,募集资金将用于复合衬板技术升级和智能改造项目和补充流动资金。

公司是国内矿用橡胶耐磨材料领域龙头,同时延申选矿设备生产,近年受行业竞争加剧与上游原料价格居高,公司盈利能力有所回落。公司入选第二批工信部“专精特新小巨人”名单,所处市场系矿用机械细分领域。公司已与江铜集团、铜陵有色、中信重工、紫金矿业、北矿院、美伊电钢等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。

公司营收逐年上升,且增速平稳,收入主要来源于矿用橡胶耐磨备件,近年来均占总营业收入的70%以上。2021H1公司营业收入大幅度上升,同比增长216.45%,超过2020年全年总收入。今年上半年选矿设备单项营收迎来爆发式增长,取代耐磨设备成为最大营收项目。

风险提示:原材料价格上升,下游需求波动、产能投放不及预期、汇率变动和产能闲置、上市前股价下跌风险。

综合建议:矿用橡胶耐磨材料领域龙头,耐普转债规模较小,评级不占优势,正股市值不大,金属价格走高或有助于提振选矿备件需求,公司持续开拓市场,业绩弹性大、成长性较高。股价走势强势,个人预计上市价格125-130元,可以继续持有。

可转债上市规则
①可转债分为沪市、深市可转债,上市当天涨幅超过20%,都会停牌30分钟;
② 若涨幅超过30%,都会停牌到14:57,只有最后3分钟复牌,系统直接进入收盘集合竞价;
③ 区别是停牌期间,只有深市(12开头)的债券可以委托挂单,而沪市(11开头)的只能等14:57才能挂单,停牌期间挂单会显示废单;
④ 9:15-9:25期间是集合竞价时间,可以挂单,期间挂单委托卖出的,最后会以9:30正式开盘时的开盘价成交卖出。这种方式用在认为开盘以后会下跌的情况。

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投资有风险,入市需谨慎。本文内容为个人观点,仅供参考。

#可转债[超话]#

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2021年11月18日 17:10
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