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Ce曹孟德

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feitong总结mrvl-FY2024Q1

-本季度收入:第一季度的收入为 13.22 亿美元,超过了我们指引的中点,同比下降 9%,环比下降 7%。数据中心是我们最大的终端市场,占总收入的 33%。企业网络位居第二,占总收入的 27%,其次是运营商基础设施,占 22%,消费者占 11%,汽车工业占 7%。

-下季度指引:转向我们对 2024 财年第二季度的指导。我们预计收入将在 13.3 亿美元的范围内,上下浮动 5%。我们预计我们的 GAAP 毛利率将在 44.3% 至 46.8% 之间。我们预计我们的非 GAAP 毛利率将在 60% 至 61% 的范围内。

-饼画在哪里:在 2023 财年,我们估计我们的 AI 收入约为 2 亿美元,比上一年大幅增长。该收入主要来自我们的 PAM4 光学器件和 400ZR DCI 产品。自我们在 3 月初的最后一次财报电话会议以来,这些产品的预订量大幅增加。因此,我们预计 Marvell 的整体 AI 收入在 2024 财年至少翻一番。展望 2025 财年,我们预计 AI 将继续在网络连接方面实现强劲增长。最重要的是我们期望从我们在电话会议中早些时候讨论的云优化程序的增长中获得增长。总的来说,我们预计明年我们的人工智能总收入将至少再翻一番。换句话说,我们预测 AI 收入在 2023 年至 2025 财年的复合年增长率超过 100%。

-饼的问题:2023财年,总收入59.2亿美元,ai收入2亿美元。这部分即使在2023-2025 财年高速复合增长,占比也没那么大。况且Q2的指引收入13.3也未能像nvda那样马上兑现,管理层在这个时候释放预期,感觉不是一个很正直靠谱的人

-mrvl的家底:mrvl的财务一直不好,截至第一财季末,我们的现金和现金等价物为 10.3 亿美元,我们的总债务为 46.8 亿美元。现金流弱,本季度运营现金流为2.08亿元,债务利息要5100w。看了mrvl的家底,就比较了解管理层为啥急于画饼了。

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2023年05月29日 20:01
来自电脑网页版
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