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河南股友

2021年的最值得抱团的低估国资重组龙头

2021年的最值得投资的环保股莫过于城发环境。2020年底,城发环境启迪环境重组获得通过,静待国资委审批,重组成功后更名为黄河环境,剑指黄河流域生态保护及高质量发展。众所周知,黄河流域生态保护及高质量发展,是十四五规划国家战略任务,从考察黄河流域不难看出,中央对此战略相当重视。沿黄9省两会共同协商如何协同开展黄河流域生态保护和环境治理。并计划十四五期间投入近10万亿资金,其中河南省投入最多,接近4.7万亿。而城发环境的背景就是河南投资集团旗下公司,控股股东为河南省财政厅。而这次城发环境“蛇吞象”式的合并启迪环境,更是让城发环境如虎添翼,一跃成为环保行业龙头企业,更成为环保全产业链公司。为积极参与黄河流域生态保护建设创造扎实的条件和基础。作为一家国资控股环保企业,城发环境的拿单能力和盈利能力是有目共睹的。资产状况也非常健康。目前价格严重低估。城发环境,净资产40亿。市值60亿。启迪环境,净资产150亿。市值80亿合并后,启迪环境打0.65折,换算成50亿左右,加上成发的市值也就110亿。城发环境2021年是业绩爆发的一年,预估净利润接近10亿。启迪环境合并前财务洗澡,预计2021年也不至于亏损,盈利也是大概率。两家合并后,一年10多亿净利润对应110亿市值,市盈率才10倍。按照整个环保行业100家看看也是最低的。合并后净资产190亿,而市值才110亿。按照环保行业平均25倍市盈率看,估值是严重低估的。目前调整充分,更存在接近20%的套利空间。按照公告,异议股东可以在合股股权登记日前选择“现金选择权”,将股票卖给公司,收购价为11.63,而目前的价格仅为9.31。存在相当大的套利机会。而长期看,黄河流域生态保护及高质量发展的战略,更为公司业绩提升提供了更广阔的发展空间。绿水青山就是金山银山,环保行业将进入快速发展的快车道,城发环境,未来的黄河环境,或将迎来一轮波澜壮阔的大行情。

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2021年02月24日 13:57
来自财经客户端

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