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山西股友

军工迎来爆发

“兵者,国之大事也。死生之地,存亡之道,不可不察也。”——《孙子兵法始计篇》 最近各国间的紧张感越发强烈,大有“狭路相逢勇者胜”的气势,谁都不愿让步。 从五一开始,我们也说到中期来看,中美关系大概率对抗恶化,中美关系已经影响到经济预期。 回到A股,上周一则美国再度升级打压华为的消息,让市场半导体、集成电路等科技股集体爆发了,在上周文章也提到了这个事件,并且给出了军工+科技的主线方向。 今天,光刻胶、国产软件等科技股非常活跃,另一方面军工今天的表现也是非常强势,炼石航空北摩高科航发科技等一众军工股迎来涨停潮。 军工还有另外一个预期,就是两会的召开,在越发不确定的宏观背景下,军费越需要稳定增长,存在较大确定性,所以接下来军工还是有不错表现的。 首先,军工目前有着两会和大国博弈双重事件催化,短期这些事件对军工的刺激作用非常大。 其次,从年报来看,截至 4 月 30 日,我们重点关注了84 家军工上市公司2019 年年报,从2019 年业绩来看,整体收入 4178.88 亿,同比增长 5.42%;整体归母净利润183.09亿,同比增长22.53%,军工股的基本面不错,军工行业高景气度得到验证。 同时,国防军工建设到了关键节点,根据十九大报告,我国新一代国防军工建设有三个发展阶段和一个总体目标,而2020年是实现第一阶段的关键时间点,各种装备更新交付节奏会在今年进一步加速,各军工企业订单相对增加,未来业绩还将保持稳定增长。 军工产业链 军工产业主要分为三个方向:上游的元器件和新材料,如各类金属、有机和复合材料等原材料,以及组成系统的设备、零部件等; 中游的核心系统,如雷达系统、通信系统、武器系统、机电系统等; 下游的总装,包括航空、航天、舰船、陆军等领域的主战装备总体设计、生产。 近年来,整机总装、零部件等军工企业都保持着非常平稳的增长趋势,比如去年6家主机厂营收增加9.52%,归母净利增加3.91%。随着新型装备的换代和信息化的实现,新材料、信息化等细分领域的投资机会越来越多。 核心技术尤其是国防科技技术是花钱买不来的,只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。 在国际博弈越发激烈的今天,军工的重要性越发凸显,倒逼着国内核心技术必须实现自主可控,从华为到军工,根本还是围绕国产替代在进行,长期来看,国产替代已成不可逆转的趋势。(来源:老萨先生复盘的财富号 2020-05-18 20:23) [点击查看原文]

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2020年05月18日 20:44
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