华为消费电子潜力股精选名单1、消费电子风起市场主线围绕着科技和消费来回轮动，操作难度虽大，但持续活跃的题材都符合两个条件：1、要有事件风口催化；2、要有资金持续流入。消费电子就是满足以上条件的一个板块，关注消费电子板块，除了行业复苏的逻辑以外，正是基于风口和资金的逻辑。1、事件风口：618购物节来袭、华为发布四无生态型摄像机、华为P40 Pro+下周发售；2、资金推动：北上资金持续抄底。所以我们认为，在利好事件没有兑现之前，消费电子的主升还没有到来，调整正是低吸布局的良机。 2、智能手机需求复苏618消费电子需求爆发，这只是行业需求复苏的一个集中体现。行业需求正在回归正常的轨道，这在智能手机数据层面已经开始验证。4月智能手机出货量4078.2万部，同比增长17.2%，环比增长93.9%。这个数据远远超出市场预期。4月智能手机出货量是继2017年12月（4036万台）后首次突破4000万台关口，创近两年以来新高。 作为消费电子需求的核心品类，智能手机出货数据的大幅反弹，这进一步验证了消费电子行业复苏的趋势。而从消费电子板块的走势来看，板块近期在突破底部震荡箱体之后，回踩了箱体上沿，再度出现了上行，这是很强的突破验证信号。 所以说，不论是从短期风口逻辑，还是中期行业复苏逻辑，亦或是技术面突破逻辑来看，消费电子当前都值得关注。3、三大潜力领域结合当前的题材及资金风口，消费电子有3个领域值得提高关注：1、北上资金逆势加仓，股价尚未充分反应的公司；2、华为机器视觉产业链核心受益公司；3、华为P40 Pro+创新领域核心受益公司。1）机器视觉概念股宇瞳光学：公司曾表示有供货给华为安防镜头，该公司专注于光学镜头等相关产品的研发、生产、营销和售后服务，为全球客户提供镜头和光学技术支持，产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头、机器视觉等高精密光学系统。劲拓股份：拥有视觉识别和运动控制方面的核心技术，公司曾表示，华为是公司部分光电业务客户的下游企业。天准股份：公司以机器视觉为核心技术，主要为下游消费类电子行业提供用于工业零部件的精密测量仪器和用于工业流水线的智能检测装备，目前，公司各类产品技术指标已达到或超过国际先进水平，产品能够实现进口替代。佳都科技：参股的云从科技与华为有战略合作，共同推进智能安防应用。目前中国已是继美国、日本之后的第三大机器视觉领域应用市场。神思电子：合资设立“神思依图认知技术有限公司”，主要从事视觉认知解决方案，跟华为有合作。虹软科技：主营视觉人工智能技术，主要应用于智能手机行业，主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo等全球知名手机厂商。万讯自控：参股公司丹麦Scape专业从事3D视觉系统解决方案，双方已成立合资公司，机器人3D视觉识别系统产品已实现销售突破。东方网力：控股子公司深网视界是我国领先的计算机视觉和深度学习原创技术厂商。2）华为P40核心供应商 3）北上资金加仓优质股 水晶光电。公司积极把握光学创新大潮，主营业务从原来的IRCF（红外截止滤光片）、OLPF（光学低通滤光片,）等业务逐步拓展到生物识别（窄带滤光片等）、薄膜光学面板（Cover Glass、智能手表盖板镀膜等）、新型显示（智能眼镜光学模组及汽车 HUD 等），业务范围大大拓展，市场空间逐步打开。随着手机单机摄像头数量的增加、以及渗透率的不断提升，全球整体IRCF的需求量将稳步增长，公司作为该领域的全球龙头供应商，凭借在客户储备和技术工艺理解等多方面的优势，将会显著受益。 顺络电子。公司是电感龙头企业。手机方面，公司与核心手机客户合作广度、深度进一步拓展，现有市场份额持续增长，与潜在核心客户合作深入，新产品（包括微波器件、变压器）持续导入。通信基站方面，公司2018年就完成了用于5G通讯设备的介质滤波器、耦合器、LTCC滤波器等产品的原型样品研发，部分产品获得了关键性大客户的认证编码。目前公司为5G基站专项开发的微波器件，已陆续得到国际大厂承认，并将逐步实现销售。 电连技术。公司主营产品包括射频连接器、连接线缆组件、电磁屏蔽件。在射频连接细分领域，已成为国内第一全球前三，客户涵盖华为、三星、小米、OPPO、vivo等。公司在产品拓展方面，BTB连接器借助成熟的客户渠道，此前已实现部分中低端产品批量生产，目前正在向更高标准产品发力，单机价值量高于公司目前主打产品。（来源：颖雪敏的财富号 2020-05-28 14:32） [点击查看原文]