市场回顾：市场消息面平平，并无利空，但昨天指数双双走出调整。全天最强的是华为昇腾概念，逆势上涨熙菱信息、神思电子、中科信息都是20cm，拓维信息涨停；另外走强的板块是纺织服装、光伏和有机硅，哈森股份、锦泓集团涨停，光伏龙头隆基股份再创历史新高。再就是午后的盐湖提锂概念再次拉升，藏格控股、西藏矿业大涨；主线的半导体芯片、锂电、新能源车、军工都进入调整，军工尾盘被砸；而昨天强势的医药、医疗、猪肉也都相继调整。顺周期板块继续回调。三大因素导致昨天两市进入调整：1、短线投机票连续大面，短线投机情绪进入冰点；齐鲁银行开盘再次被核给金融带来很差的负反馈；物产中大连续的三个跌停板意味着目前短线资金抄底或打板试错，随时可能出现20%或30%的大面。所以短线投机资金出逃观望。2、宁德时代昨晚公布签署特斯拉大订单的利好，加上中金给予600的新目标，早盘高开4.5%，万亿市值如此高开也给市场带来恐慌，怕回补缺口会带崩创指。3、北向资金开盘就砸，加剧了负面情绪总的来说其实就是获利盘太多带来的洗盘调整；指数连续上攻，上周五大阳线，前天做了震荡洗盘但前天早上指数回调却引来不少资金抄底；高位抄底自然就是以短线对待，所以昨天早盘主力继续砸盘也很正常；而情绪偏差情况下，稍微一回调自然就引起共振出逃。但这也只是短线获利盘的出逃而已；所以，虽然各主线板块大多都在调整，但板块中也不乏还有很多强趋势个股继续在走强；例如富满电子、星源材质、天际股份，这几个本身今天也并没有什么利好刺激或预期的利好公告，但还是得到资金青睐。所以说市场也只是洗盘而已。再者，中报业绩预报已经开启，那些高景气或高预期的个股，要小心被主力洗出来。指数分析：两市缩量回调，沪指连续跌破5日和20日，止跌于30日线；这里依旧以区间震荡看待，不要来个中阴就看空；没那么夸张，今天随时有可能反包。而创指那边，相对强很多，离5日线还是高高在上呢，做个回踩也正常。$鲁西化工(SZ000830)$ $扬杰科技(SZ300373)$ 板块梳理：华为昇腾人工智能概念；华为计划公布其技术参数，共同打造AI生态，推动AI产业落地。华为汽车和华为鸿蒙都带起了人气，所以这次华为人工智能概念大爆发也正常；但这个力度的预期不要太高；因为板块逻辑没有汽车和鸿蒙强。半导体芯片；最具赚钱效应的时期已经过去，接下来是个股中报业绩行情；晚间明微电子、扬杰科技、芯源微都给出了预报，都是超预期的，也验证了功率半导体、MCU的景气度；今天这些股有望再次走强带动板块走强。这里要注意的是半导体因为调整了11个月，已经被冠以渣男称号，所以目前业绩只要超预期，就会有一种预期差的溢价，因为市场前期对它的期望值已经不高，能超预期就会另眼相待。反过来看顺周期，因为今年大家预期其业绩会非常好，给的期望值都是很高的，所以要小心了，如果业绩不能超预期，只是符合预期或小超预期的话大概率都会给大面。这两个一定要分开对待。半导体芯片几个龙头北方华创、全志科技、中颖电子、士兰微、兆易创新等的走势还非常健康，并未出现加速赶顶的情况，所以半导体芯片行情还有，但为什么说最赚钱的时期已过呢，因为后排一些没预期只是跟涨的个股已经涨不动了；说明接下来更重要的是选股了，所以后面要选对股才能吃到肉。新能源车锂电；新能源车继续调整，锂电分化，昨天盐湖提锂午后走强，还记得我说的吗，前天判断的就是洗盘；这个小分支是可以逢低低吸的。另外宁德时代大涨，但因为开的太高，其他锂电明显被吓到了，都不敢拉升，怕宁德会不会跌下来影响到了，直到下午才有盐湖提锂的异动，再者就是六氟磷酸锂这边也是逻辑较硬，所以主力做了试探，拉了天际股份涨停；按理来说，今天宁德能稳住不大跌不高开，那锂电应该是要补涨的。另外昨天我们布局了钠离子电池概念，宁德7月份会公布钠离子电池，也会迎来炒作期。锂电是今年最具景气度的行业，中报业绩应该都会不错，所以继续看好。光伏；注意了，这个我十天前就提示了拐点，目前他是主线里最具赚钱效应的板块；隆基股份也新高了，接下来阳光电源、通威股份这样的龙头也会新高。再就是目前最具影响力的BIPV里面涉及的分布式光伏的各种配件；锦浪科技、固德威、海优新材都在涨。这个赛道还没有到一致看多的时候，因为很多人还没弄懂。就和去年光伏刚走强的时候是一样的，等到大家弄清楚了进来的时候，可能就已经晚了。好比最近很多人在问还有什么芯片股可以参与；我一个多月前讲半导体芯片的时候你又在哪里；现在选不好股很容易就成接盘侠了。再讲一句，光伏，继续看好。军工；在横盘震荡中，继续磨；就前周五突破后又跌回来了；也是快看不懂了；但是这里的主力是在的，就看他想洗到什么时候了。猪肉；猪价目前已跌破行业盈亏平衡线了，处于猪周期底部区间，也就是说猪价向下空间已经有限，但这并不代表猪肉个股就会企稳反弹。这是由养殖周期的影响决定的。猪周期通常是28-36个月，所以预计猪价仍将在底部震荡10-12个月的时间。从上一轮猪价底部震荡时期，生猪养殖企业股价的表现来看，猪价第一次见底时，股价往往处于周期底部。但板块要开启新一轮上涨，需要等猪价的二次回落之后。当生猪供需基本面迎来真正反转时，板块向上的弹性才会更大。其他不讲了，依旧看好主线半导体芯片、锂电、光伏、军工；还有要开始埋伏业绩线的个股了！（未完待续………）