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光伏大尺寸电池片产能梳理:1、2022年

光伏大尺寸电池片产能梳理:
1、2022年以来电池片大尺寸需求超预期,当前大尺寸产品市占预计已达到80%以上,大尺寸产品愈发紧俏带动电池片整体赢利水平回升。Q1专业化电池片企业单瓦净利在3-4分左右水平,Q2通威、爱旭单位赢利预计均超4分,钧达达到5分以上。电池片近期价格普张后,进一步强化三季度电池赢利修复预期。
2、截至2022Q2末,全球电池片产能预计在4301W左右,其中大尺寸产能340-3501W左右,占比不足80%。其中,六家一体化企业合计拥有大尺寸产能1701W左右,大尺寸产能占比普遍在90%以上;专业化电池厂大尺寸产能占比则有所分化,头部企业80%-100%不等,今年以来加速大尺寸的改造和落后产能的淘汰。考虑到目前一体化企业受组件开工率影响,电池产能开工率一般在80%左右,大尺寸供需处于紧平衡状态。
3、截至2022年底,全年电池片产能预计接近5501W,但由于增量部分主要为新技术产能,产能爬坡进度或慢于PERC,大尺寸产品大概率持续紧俏。预计2022年底大尺寸产能在4601W左右,考虑2023年新产能投放,2023年大尺寸有效供给预计接近5001W。以全年装机3501W,容配比1.25,大尺寸占比90%计算,2023年大尺寸需求预计接近4001W。综上,几构预计2023年大尺寸产能开工率有望保持在80%左右。
4、投赀层面,继续看好大尺寸电池产能占比高并且新技术落地有望进一步增厚李润的电池及组件企业,包括专业电池企业爱旭古份、钧达古份,一体化电池组件企业东方日升、天合光能,同时继续看好电池厂扩产利好的传统P型PERC电池设备以及高效N型TOPCon电池设备龍头捷佳伟创。

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2022年08月11日 22:17
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