今年光伏这块，我是非常看好硅料这个环节的，价格会非常坚挺，目前不少散单已经干到20万/吨了，而今年基本没有什么新产能释放，但下游需求很好，所以今年硅料价格会一直很坚挺。这种坚挺可能会持续到明年，之后硅料产能释放就多了，但是硅料的下家，硅片这个环节真是在疯狂扩产，所以明年硅料的行情肯定也差不了多少。明年硅片环节大概率是要打价格战的，那么硅料这个环节，乐观一点，可能明年也会出现紧平衡的可能性，价格要是在10万/吨，那么硅料的业绩也会非常好。 总之，光伏产业链这21-22年估计真的只能重点看硅料，另外就是设备这块，看看HIT的普及情况，说不定也有机会。 硅料这块，a股就是通威和特变了，但二者都不纯正，通威未来产能规划足，但产能放量在明年了，不过硅料明年还是有明显的不确定性的。如果站在今年来看，可能布局特变的子公司新特能源，会是非常好的一个选择，标的比较纯正，重要的是估值可能是所有硅料中最低的了。另外特变后面又要回A上市，可以说下是底的。 新特不好的就是21Q1业绩太烂了，可能有长单的因素，但个人觉得也有不少可能性就是大股东调节财务，因为这次发内资股，大股东要认购绝大部分。。。