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偷鸡食米

今年光伏这块

今年光伏这块,我是非常看好硅料这个环节的,价格会非常坚挺,目前不少散单已经干到20万/吨了,而今年基本没有什么新产能释放,但下游需求很好,所以今年硅料价格会一直很坚挺。这种坚挺可能会持续到明年,之后硅料产能释放就多了,但是硅料的下家,硅片这个环节真是在疯狂扩产,所以明年硅料的行情肯定也差不了多少。明年硅片环节大概率是要打价格战的,那么硅料这个环节,乐观一点,可能明年也会出现紧平衡的可能性,价格要是在10万/吨,那么硅料的业绩也会非常好。 总之,光伏产业链这21-22年估计真的只能重点看硅料,另外就是设备这块,看看HIT的普及情况,说不定也有机会。 硅料这块,a股就是通威和特变了,但二者都不纯正,通威未来产能规划足,但产能放量在明年了,不过硅料明年还是有明显的不确定性的。如果站在今年来看,可能布局特变的子公司新特能源,会是非常好的一个选择,标的比较纯正,重要的是估值可能是所有硅料中最低的了。另外特变后面又要回A上市,可以说下是底的。 新特不好的就是21Q1业绩太烂了,可能有长单的因素,但个人觉得也有不少可能性就是大股东调节财务,因为这次发内资股,大股东要认购绝大部分。。。

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2021年05月21日 18:37
来自电脑网页版
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