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晶盛机电跟踪点评:今天上午晶盛机电大涨超

晶盛机电跟踪点评:

今天上午晶盛机电大涨超过10%,成为先知看好的光伏主线龙头里又一家总市值超千亿的专用设备公司。上周六(8月28日)先知参加了晶盛机电半年报电话会,要点总结如下:

1、光伏设备:未来3年需求乐观。光伏行业进入规模化时代,预计2025年硅片产能达到每年400GW,长晶炉对应产能可能高于400GW(考虑产能利用率),公司对未来3年设备需求较为乐观,明后年是大项目投入集中期。2021年8月,公司发布公告,拟收购应用材料部分硅片检测设备和丝网印刷设备业务,进一步打通光伏设备产业链布局。

2、半导体设备:在手订单创新高。1H21末公司半导体设备在手订单6.44亿元创新高,主要是8寸硅片设备,12寸除外延设备都在客户端测试,外延设备争取在年底进入客户端测试,预计12寸设备在未来3-5年进入高速增长期。从技术上来说,公司8寸设备在智能化程度和新型方案上已比肩海外设备设备,但质量管控know how细节的差距,需要通过1-2年和客户合作迭代来赶超。

3、蓝宝石:下游mini LED和消费电子需求旺盛,扩产高景气,驱动业绩快速增长。产能布局上,公司预计2021年产量100吨/月,2022年200吨/月,2023年400吨/月,以满足产业需求。公司蓝宝石业务具备成本优势(能做到全球最大700kg晶体)、产能先进、规模优势,预计未来毛利率仍将提升。

4、SiC碳化硅:中试基地逐步推进,长晶端进展顺利。公司计划今年建立中试基地(100+台炉子)。目前长晶端进展顺利,正在客户端做测试反馈。切磨抛设备正在陆续进场,预计Q4形成完整中试线。SiC产业在国内刚刚起步,伴随新能源汽车和5G汽车,未来发展空间较大。

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2021年08月30日 20:23
来自电脑网页版
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鲍鲍BOBO新家

抱着擅斗的心等它回调,[泪]

2021年08月30日 20:46
来自电脑网页版
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