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海风若雨萧萧

随便聊两句: 首先就是宁德的一季报是

随便聊两句:
首先就是宁德的一季报是低于市场普遍预期的
大家都知道上游涨太猛,中下游就够呛
不是什么企业都能把成本转嫁过去的
知道上一轮15---16年那一轮炒作电动车是怎么炒的吗?
当时市场上唯一的电池(锂电池)是国轩就是不怎么涨的
其他的比亚迪啊还有鹏辉啊猛狮这些就更不用提了
后面这三个连新高都没破的(15年大水牛后的新高)
至于后来的大牛股亿纬锂能更是刚刚开始转型锂电池,它原来是做非充电的锂电池的
涨的都是原材料,电解液,正负极还有就是锂矿
制造业呢,它面临的困难是最多的
行业趋势没问题,
但是你要扩产你要升级产线你要拼成本
你还要扩张下游客户,
但凡一门生意热了,想进入的资本就海了去了
这压力就大了,尤其是后来下场的往往腰板都很粗
没点绝活你还真不见得玩过后来的玩家
像光伏啊这些都是如此

这么多轮玩下来
只有2样东西是经受住了市场考验的
第一种就是矿也就是自然瓶颈
无论你玩哪一行最后落地的都是卡在自然瓶颈上了
比如说锂矿,不是没有矿是开采需要时间,上一轮锂矿炒到18万后面盐湖扩产锂辉石扩产
加上电车不太好卖,过剩了碳酸锂就跌回到了五万去
这一轮更猛直接干到近50万。后面是不是会跌?又跌回多少去?没人知道
但是再下一轮锂矿还会涨的,因为是短板,如果需求释放很快,它就跟不上
就还有辉煌时刻
第二种就是技术瓶颈
早期的电解液主要原料六氟磷酸锂国内只有三家能做的
所以上一轮电解液炒的最凶的其实是这种原料
现在应该不少于十家能做这个了,所以涨的依然很凶但是主要是个别龙头涨的更好
现在电解液已经开始降价了
产线制造也是综合能力较强的技术瓶颈
大家这么多年玩下来,也看出来了
光伏就那几家做,电池线也就几家配套做(新玩家需要经过量产线的验证)

说起来
电池这些产业链其实都是周期属性很强的品种
市场炒的时候当成长炒的
你可别当真了
他们都是周期性很强的化工股或者矿业股
甚至我可以这样说
他们的周期性比煤炭钢铁更强
煤钢现在大家都知道
已经玩过一轮供给侧改革了
所以根本不会大扩产
不扩产自然不存在产能/需求不适配时候价格大起大落了

其次呢
宁德技术走势不太理想
之前就讲过玩成了头肩顶
你自己去算算量度跌幅会是多少,毛估估就知道了
随之而来的问题就是创业板指数不太好看的
市场很难说会重演一轮16--17年行情啊
那两年创业板也是奄奄一息的(不是没有牛股是大环境不佳)
但是主板蓝筹股普遍不错,我称之为漂亮50和要命的3000

当下往后看
什么指数跌到2800也好跌到2600也好
我告诉你
毫无意义的
跌也是部分品种跌了
能站住脚的除非再出现像3月4月那样的极端行情就不会跌了
监管层也在加码救市
虽然跟挤牙膏一样的
但是肯定不会像3月那样的,你瞧瞧3-4月哪有点救市的诚意?
一周12家新股连发
你以为是AK47呢,一梭子打出去就30发
所以我跟你讲看这月月线
够不够硬
够硬的后面都没事,经受住考验了
不够硬的就很难说了

因为现在市场大,分化特别严重
下一轮如果你不沾边就基本没你啥事
比如说
医药股今年炒中药啥的还有炒疫情仿制药什么的
但是你别忘了
20年辉煌过一轮后
21年可整整躺平一年的药多了去了
市场就是从低到高,又从高到低的循环

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

04月30日 17:29
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(251) |
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前程万里

主要是电池,续行,寿命等有等待解决准先解决准先王者。。

05月01日 09:09
来自财经客户端
突破时机

估计抗不住呀,老美缩表9万亿呀

04月30日 20:16
来自电脑网页版
股鱼儿*011*

都是周期

04月30日 19:21
来自电脑网页版
西部浪子8*2*3

谢谢老师,感恩老师!

04月30日 18:28
来自电脑网页版
兰舟催发_2*8*6

我称之为漂亮50和要命的3000; 请教萧大要命的3000,应该是沪深300,还是?[汗]

04月30日 18:23
来自电脑网页版
精于心-简于形

风水轮流转

04月30日 18:21
来自电脑网页版
兰舟催发_2*8*6

"我称之为漂亮50和要命的3000" 请教萧大:"要命的3000"还是300?

04月30日 18:19
来自电脑网页版
过氧化铁

五一后有点点瑟瑟发抖[允悲]

04月30日 17:53
来自电脑网页版
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