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$亿纬锂能 sz300014$ 21年归母净利29.06亿元,符合预期。2021年,公司实现营收169亿元,同比+107%;实现归母净利润29.06亿元,同比+76%;实现扣非归母净利25.47亿元。其中,思摩尔净利润52.87亿元,贡献16.84亿元投资收益,亿纬本部归母净利约12.21亿元。

  22Q1电池业务出货放量,但受原材料涨价影响公司毛利率承压。22Q1,公司实现营收67.34亿元,同比+128%,环比+23.5%;实现归母净利5.21亿元,同比-19.43%,环比-24.5%;实现扣非归母净利4.35亿元,同比-29.22%,环比+4.3%。思摩尔等联营合营公司贡献投资收益2.09亿元,亿纬本部归母净利约3.12亿元。

  22Q1,公司综合毛利率13.75%,环比-3.36pcts;综合净利率7.10%,环比-6.4pcts。今年以来,上游锂、钴、镍等原材料价格涨价幅度加大,公司电池产品向车企涨价传导具有滞后性,导致公司一季度毛利率承压。我们预计二季度起,公司动力电池盈利能力有望得到改善。

  产能方面加速推进,陆续带来新增量。方形铁锂、软包三元、方形三元产能均已建成;大圆柱方面我们预计23年有望投产;三元圆柱电池新产能全面释放,拉动电动工具领域出货增量。

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05月03日 08:40
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