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交易者简放

光伏9月排产跟踪:组件一线满产整体提产3

光伏9月排产跟踪:组件一线满产整体提产30%,辅材全线开满,继续强烈看多光伏!

1、硅料环节,8月份国内多晶硅产量高于预期,再创历史新高达到4.27万吨,环比小幅增加1.4%,增量主要集中在新特能源、新疆大全、内蒙古东立等企业的检修复产释放量。9月份有检修计划的企业有两家,产出略受影响,但由于8月份检修企业已恢复正常运行,故预计9月份国内多晶硅产量将环比基本持平,若检修计划延后,9月份硅料产量有望再创历史新高。

2、硅片环节,8月份受下游订单需求增加影响,硅片企业开工率逐步恢复,个别企业开工率从月初的50%以下恢复至月底的80%左右,根据统计,8月份国内单晶硅片产量大幅增加至17.7GW,环比增幅为20.2%。9月预计一线企业开工率提升至80%以上,一体化企业基本维持满产运行,其他企业开工率根据硅料供应情况,预计在80%-100%左右。

3、电池环节,8月开工率恢复至65%-75%,9月大部分计划满产,影响满产的因素在于硅片的供应。其中龙1凭借硅料保障硅片供应及带动电池销售,持续维持满产满销;龙2基于26GW产能估算7月开工率在70%-80%左右,9月计划满产;其他二线电池企业绝大部分计划满产,或者提升至硅片购买量对应产能。

4、组件环节,一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。我们认为需求改善是核心驱动,同时上游及辅材价格均看涨,组件企业存在一定的枪货心态,也在一定程度刺激提开工。

5、辅材环节,9月胶膜各大企业基本满产运行,EVA粒子紧缺,胶膜供需偏紧,中小组件企业采购胶膜困难已有抢货现象,本周光伏胶膜价格已经全线上涨10%-15%。光伏玻璃近期产销良好,库存有所去化,叠加成本端纯碱价格的上涨,近期小厂价格已经小幅上调1-2元/平米至23-24元/平米,部分3.2mm镀膜玻璃高价甚至达到25-26元/平方米,9月主流报价大概率上调,预计幅度在2元/平米左右。

6、综上,我们继续重申“需求持续加速+政策催化不断”的强烈看多观点,继续强烈推荐光伏板块投资机会,建议布局以下主线:1)一体化龙头隆基股份、晶澳科技、天合光能;2)海外维持高增速的逆变器标的阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份;3)业绩确定性的硅料及上游龙头通威股份、大全新能源、合盛硅业(硅料上游);4)格局良好长期确定性强的胶膜及光伏玻璃龙头福斯特、海优新材、东方盛虹(胶膜上游)、福莱特、信义光能;5)其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份、中信博、爱旭股份等。

免责声明:本文不作为投资依据。

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2021年08月31日 12:55
来自电脑网页版
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SLDM_

回复eXtrA_章: 回复 :换句话说,听市场的 别猜测

2021年08月31日 13:26
来自电脑网页版
eXtrA_章

回复YI_V: 回复:你不会觉得所有的研报和推荐都是只为了骗散户接盘吧,还是你连光伏目前的行业情况都不清楚,还是那句话,挣你认知范围内的钱。

2021年08月31日 13:17
来自电脑网页版
张滚龙在敖鸡汤

吃肉吃肉

2021年08月31日 13:00
来自电脑网页版
葡萄姑娘941

啊啊啊

2021年08月31日 12:59
来自电脑网页版
等待收割的小韭菜

[打call][打call][打call]

2021年08月31日 12:56
来自电脑网页版
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