三花智控是我们的老股票了,我们仍旧觉得这是非常不错值得投资的个股,当然逻辑从基本面看,公司技术积累深厚,在手订单充足,规模优势下毛利率领先行业。绑定大客户,公司有望迎来快速发展。且 21 年亚威科经营改善,部分产品成本低于国内。 21 年,公司发行可转债募集不超 30 亿元,投向制冷空调元器件建设及技改项目。我们预计 22 年业务营收 134 亿元,毛利 32 亿元。先发优势→技术优势→规模优势,公司手握核心单品推进集成化供应。 作为龙头,公司全球市占率遥遥领先,中期判断,有回归到20上方的概率和可能~~#今日看盘# #投资#