昨天起，盘面上对于水泥、煤炭都大基建行业的股票价格进行拉抬！逻辑是：经历疫情之后，投资人对于通过放开基础建设投资拉动宏观经济保持稳定与增长的预期开始变得强烈！这是一个惯性的思维结果，是基于此前历史上几次特殊阶段时所发生的经验总结的一种简单套用。我个人不这么认为，理由有三：1、经济大环境不同，2003年非典后加大基础建设投资拉动宏观经济复苏，是基于当时潜在的工业化与城市化发展需要，疫情只是加大了决策的决心与投放节奏和力度。2、2008年之后的放开是为了缓解制造业与金融业出现短暂的“失血性休克”，从而引发的系统性风险向实体经济传递。3、2015年适度放开房地产限购，是为了给房地产去产能，疏导消化过高的房地产库存潜在的风险向实体经济传递，同时也是为了分散当时过热的股票市场关注度！而当下的大环境是几年的咬牙去杠杆、调结构，国内的经济秩序刚刚有了向新的趋势与结构基础，此时我们因为一场疫情，经济出现短暂的顿点，就放弃之前的结构性付出，从而走回老路，我想不切实际！最多就是放开一些公共卫生领域的基础设施完善性建设而已。我认为面对公共卫生事件，最重要的，也是长期有效的措施就是发展科学技术创新，鼓励生物医药、生命科学、疫苗等产业发展。基于上述不成熟的论断，我认为疫情之后最大的也是最确定的投资机会就在眼前，分别是：新能源汽车与生物医药！新能源汽车是全球性趋势，当国内的房地产消费与投资热情下降后，汽车将成为大额消费支柱产业。汽车与房地产不同，与家用电器行业相似，它存在使用寿命与更替周期性特点。随着技术创新与使用寿命所限，汽车基本5到8年为一波更新周期。而今后新能源汽车势必替代大部分的传统燃油汽车市场。因此，更加看好新能源汽车，因为这是针对人类一百多年的燃油汽车产业的颠覆性革命！看看横大地产转型发展投向了哪个行业?新能源汽车！在看看其他国内大佬的视线聚焦度最高的点在哪？国机汽车还有一个优于新能源汽车的产业布局就是中汽工程！当新能源汽车产能释放后，各大车企都将进一步加码产能投资，那么中汽工程属于行业上游具有一定技术垄断性的企业，将早于新能源汽车制造企业兑现产业红利！这也是确定的要素之一！股票价格的短期波动是随机而不可预测的，是不确定的。但是企业的产业周期与盈利能力周期确实可以预测的。所以，如何选择，善恶取之！