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智飞生物:新冠疫苗最新进展 新冠疫苗和

智飞生物:新冠疫苗最新进展 新冠疫苗和原研业务的确定性强,拆成三块:新冠、代理、自研。新冠产能每天200多万剂,到这个月底能达到300多万剂,只是龙科马的线,绿竹两人份还有两条线,预计产能能翻倍到400万剂每天。成本在20上下,售价55-60,利润20-30一支。现在为了鼓励企业多生产,目前定价较高,但是目前各家企业都在产能爬坡,未来产能上来肯定要降价。短期拼得是上市速度和产能,最受益的肯定是智飞。中长期的角度来看,新冠变为流感疫苗每年接种,未来看保护率,这一块主要看MRNA疫苗,还有康泰的灭活保护率目前是国内最好的,优于智飞。万泰对四价九价没有什么竞争力。自主产品近期有很多催化剂,主要是微卡要上市了。人二倍体今年报产,四价流感今年报产。15价进入到三期临床后期。 疫苗产业光有产品不行,销售也很重要,智飞一季度只有100万剂的新冠贡献,但是是成本价卖给的乌兹别克斯坦,主要靠代理的和自研的产品的销售,但是智飞的数据依然非常不错,印证了智飞的销售能力非常强,后续上市产品可以很快的放量,三年后代理自研产品带来双驱动。

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05月13日 18:51
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