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亨通药

普益集团正式成为国际MDRT大会企业会员

普益集团(PUYIINC.)自2021年9月起,正式成为国际MDRT大会的企业会员,具备推荐MDRT达标理财师的资格。这是亚洲地区唯一一家非保险行业取得会员推荐资格的企业,更是唯一被国际MDRT总会认可的中国财富管理公司。

世界百万圆桌会议MDRT(MillionDollerRoundTable)过往一向被认为是保险行业的世界级荣誉体系,但极少人知道的是:MDRT不只是保险业的荣誉,更是财富管理行业的桂冠!

根据MDRT总会的官网介绍:

翻译如下:

成为一个由领先的保险和投资金融服务专业人士/顾问等所组成的会员制国际网络,向客户提供最高水平的道德准则、知识、服务和产能。

实际上,在每年国际MDRT大会的分会场当中,总能看到大量投资理财、财富管理等主题的分会场,并非我们目前在亚洲地区所看到,只局限在寿险行业的少数人的舞台。

自1927年创立至今,MDRT的会员已经涵盖超过70个国家,500多家公司的专业理财与寿险从业人员,这些会员都是在销售服务、客户经营与自我学习要求方面满足高标准要求的行业精英人士。也就是说:达标MDRT就是理财师跻身世界最高水平的最高荣誉。

进一步而言,成为MDRT的标准分成MDRT合格、COT(内阁会员)、TOT(顶尖会员)。普益集团所采取的认证标准为佣金口径,而根据MDRT总会所提出的2022年入围标准,达标的人民币业绩要求分别为:

其中,业绩要求包括普益集团理财师所推荐配置的基金类产品销售收入。因此相较于过往国内市场所习惯的保险业绩收入申请认证来说,普益的认证体系,更能体现一个理财师的全方位资产配置能力。

普益集团争取加入国际MDRT大会并非一路顺畅,前后共经历了三个多月,十数封电子邮件的往返说明。过程中主要和MDRT总会多次说明普益集团的背景与企业理念、理财师与客户现况。由于总会过往并没有对亚洲地区非保险体系认证会员的经验,所以对于普益集团的企业资质,与产品服务体系的合规性也特别关注。经过多次的说明联系之后,终于在今年9月收到MDRT中国代表处的邮件通知,启动企业管理人员的建档与认证,正式取得认证推荐的资格。

$普益财富(PUYI)$致力于与理财师同行,温暖相伴,成为新兴中产和富裕家庭的财富守望者,主要的服务价值就是支持理财师,提供真正适用于中国家庭的金融资产配置服务。在国内财富管理行业面临净值型转型之际,普益集团提供满足家庭金融资产配置的全线解决方案,支持所有立志投身财富管理的理财师。与此同时,普益集团服务客户,追求达到三个关键成果:客户财富保值增值、客户内心安宁和顺、客户一生优雅富足。始终坚持一切以客户为中心,坚持“立事于行,服务于心”的理念,想客户之所想,急客户之所急,为客户不断提供更好的产品和服务。

照亮未来,业广惟勤。MDRT对于理财师而言,是成功的殿堂,更是锤炼和鞭策的礼赞,他们站上高地,打开了眼界,看见了世界。憧憬崭新未来,摘得桂冠的普益集团将在这条尚无太多人踏足的道路上,取得更辉煌的成绩、拥抱更宏大的梦想!


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2022年01月21日 10:23
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