今天咱们大A算争了一口气,大家都以为和昨天一样,A型反转的时候,下午持续走高,变成了AV行情,给市场带来了一丝激情。
汽车,光伏,等前期的老赛道,今天继续表现不佳,咱们已经提到,老赛道由于拥挤度过高,可能需要休整。半导体早上给大家提过了,现在走的是国产替代逻辑,比半导体景气周期来的强,所以不管从位置,还是消息面驱动,半导体在未来都有一席之地。军工今天作为一个顺势的获利回吐,回调有限,目前也在发酵的初期,后续再有利好,就会驱动板块继续走高。
现在比较好的配置是,白酒+医药(防御),半导体+军工(进攻)
以守为攻、不败之敌,以攻为守、制敌先机,融会贯通、攻守兼备