今日摘要

消费：华创证券测草了疫情对于 食品饮料板块的影响，总体来看对于全年受损幅度在5%左右。消费信心恢复速慢，才是决定全年增长幅度的关键，全年盈利预期特大概率下调。但下调之时股价再回落幅度已有限，反而将是估值触底回升之际。费宇全年在外部压力下，首先还是要以盈利确定性优先，同时寻找增速见底后边际改善的机会。

策略：本轮疫情妥延到了供应链和制造业，甚至所有地区和行业，在动态清零"的决策之下，供应链的中断或许很难再次出现。从时间点来看，供应链的拐点已经出现，而目即将迎来更大范围的改善。疫情环节后，不论消费品还是制造业都将迎来补库存，但是供给端由于防疫政策物流仍受限，预计具有承运人资质的公司短期B更大，能够提供稳定性产品的公司将展现α。

工业气体：天风证券研报爱盖了工业气体这个行业。国产企业第一梯队包括华特气体、金宏气体，南大光电和雅克科技，市场份额占比分别为1,91%. 1.56％： 1.5%和1.3%。第一梯队的企业特气业务收入已具备规模性，在细分领域产品优势明显，但和国外龙头企业相比还有差距，未来存在国产化的大空间。

建材：随者后续疫情的缓解，财政的持续发力香加各地重点工程项目加快释放，基建需求有望超过市场预期。国君判断基建加码及疫情后恢复最快是防水材料行业及管道行业。#日本疑似出现首例儿童不明原因急性肝炎病例# #财经# #投资#