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盛天网络(300494)业绩总结:公司发

盛天网络(300494)
业绩总结:公司发布2021年度报告及2022年一季报。22Q1,公司实现营收3.19亿元,同比增长6%;归母净利润5250万元,同比增长36.2%;扣非净利润5211万元,同比增长36.7%;2021年,公司实现营收12.21亿元,较2020年同期增长36.3%;实现归母净利润1.25亿元,同比增长106.9%;扣非净利润1.21亿元,同比增长160.6%。整体而言,公司发展态势良好,业绩符合市场预期。

《三国志》IP系列运营持续性强,《三国志·战略版》出海表现亮眼。2021年,基于经典三国游戏IP开发的实时多人在线策略手游《三国志2017》,自上线以来依然保持较为稳定的流水;同时,《三国志·战略版》表现不俗,2021年中国内地市场国产手游流水位列第4,同年在东南亚、韩国及日本等海外地区发行该款游戏,各市场总收入位居中国手游收入TOP20,后续有望持续贡献业绩增长。

“平台+内容+服务”一体化运营体系不断深化,云游戏平台生态雏形初见。2021年,公司继续深入布局数字娱乐场景,强化平台、内容、服务一体化运营体系。

公司IP运营的产品阵营稳步扩大,围绕随乐游云游戏平台构建的全新社区生态初见雏形。2021年易乐玩平台全年新增游戏数量231款,截止年末在运营游戏数量191款,季度活跃用户保持在百万以上,互联网营销业务提质增效潜力凸显。

IP运营基本盘稳固,储备项目蓄势待发。公司经过在游戏IP领域多年探索与发展,形成一套成熟的IP运营模式,与日本光荣等著名游戏IP版权方合作良好。2021年,基于光荣特库摩《大航海时代4》IP改编的手游《大航海时代:海上霸主》已获IP授权,于5月17日开启全平台预约,目前该款游戏已基本完成开发,待取得版号后可正式上线。储备IP《真·三国无双8》正在开发中,IP运营业务基本盘稳固,发展动能充足。2022年,公司即将上线《禁术行者》《TP》《遇见梦幻岛》《星之翼》《四象物语》,未来业绩增量值得期待。

盈利预测与投资建议。预计2022-2024年归母净利润分别为1.8亿元、2.3亿元、2.7亿元,对应的PE分别为20倍、16倍、13倍。公司为互联网娱乐平台服务龙头企业,网娱平台业务基本盘稳固;公司已全资收购天戏互娱,新一代云游戏平台建设中,持续看好公司未来IP与游戏运营发展;看好公司云游戏的增长潜力,维持“买入”评级。

风险提示:行业政策变动风险,市场竞争加剧风险,云游戏平台升级进度或不及预期风险,天戏互娱业绩或不及预期风险。

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04月28日 11:54
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