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影响经济预期的两个主要约束：疫情和信贷政

影响经济预期的两个主要约束：疫情和信贷政策，对市场的冲击已经过了最坏时间点。外部变量不再具有增量利空，市场已经对俄乌战争持久化，大宗商品价格，美联储的加息预期等因素脱敏。

中期还是持续关注海外通胀和国内通胀，选择通胀主题和景气周期独立于经济周期的板块，比如上游资源品和猪周期。

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2022年04月07日 13:33
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