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海鸥股份,算力冷却塔核电大拐点,戴维斯双击

海鸥股份:(1)当下就是业绩和新签订单的双拐点:中报披露公司在手订单36亿(是去年全年收入的2.7倍),上半年新签订单增速109%,大幅度超预期,在“AI+制氢”两大新增长点未释放前订单已然提速,我们判断后续公司将进入“可持续的业绩上调周期”;


(2)AI国产替代是大势所趋,而冷却塔是AI液冷最被低估的环节,占整个系统价值量近30%,但因被美资垄断未被市场所认知,是“液冷环节国产替代的最后一环”。海鸥是国内冷却塔领军者,也是该行业唯一上市公司,目前已具备相关技术实力,开始引领行业发起对美资企业垄断性的冲击,预计年底通过认证具备接单条件;
(3)绿电制氢是下一个万亿级赛道,目前中东规划13000亿投资计划,第一个项目预计年底招标,海鸥今年起全面进军中东市场且在制氢产业链具备先发优势,大空间可期;

预计24-25年业绩1.45亿、2.13亿元,对应PE仅16倍、11倍。考虑公司年均增速40%+且随着“AI+制氢”订单落地增速有望进一步上调,公司是典型的小市值、高成长、稀缺性(赛道)标的。

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03月25日 11:56
来自电脑网页版
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