收藏本社区 社区投诉 返回海星股份您当前的位置:新浪股市汇 > A股>海星股份(sh603115)> 浏览帖子
今开: @open@ 最高: @high@ 最低: @low@
成交量: @volume@ 成交额: @amount@ 换手率: @turnover@
市盈率TTM @pe@ 市净率: @pb@ 总市值: @totalShare@
财经一分钟A

#如何看待陈露曝光与霍尊的恋情# #今日

#如何看待陈露曝光与霍尊的恋情# #今日看盘# 写一下估值仅10PE$海星股份 sh603115$ 获得戴维斯双击的逻辑:
1、因大股东强烈看好公司发展,所以承诺不套现,股权优化后,将充分利用回购、增持等方式维护股价。
2、国家鼓励行业,行业领导者。
3、借助下游新兴市场,如光伏风电新能车工控5G等,收入保守翻番,利润翻两番。
4、PE大幅度低于行业平均水平。
5、连续24年中国电子元件百强,国家专精特新小巨人,全球市场占有率前三,行业标准牵头起草者。
6、毛利率始终高于行业均值。
7、成本:西部电费低,综合成本比日本优质同行低30%;存货周转30,行业领先;扁平化管理和智能化制造导入,人均产量3.7万平方米,人员离职率5%,行业最优秀。
8、主营产品列入《战略新兴产业重点产品和服务指导目录》
9、技术涉及多学科,行业壁垒高:电化学、材料学、机械、电气等多学科基础理论。
10、行业内唯一从低压中压到超高压全系列覆盖。
11、下游全世界前十名的电容器厂家全部是公司客户,内地首家进入日本高端市场的企业,下游客户:nichicon/samyoung/nippon/tdk/kendeil/艾华/江海/CapXon/lelon
12、核心业绩:扣非:Q1:3940万元,Q2:8084万元,其中Q2未体现涨价效应,Q3Q4量价更好,业绩会更加靓丽。
13、随着募资项目逐渐投产,产品价格上升,未来两年业绩有望持续爆发。
14、高端产品放量,上半年公司完成了汽车电子领域固态铝电解电容器用电极箔产品的开发,并且开始小规模试生产,同时5G领域超高比容电极箔产品已进入批量化生产阶段,显示公司产品正向高端产品转型,未来公司产品的盈利能力将继续加强,预计公司新型领域(电动汽车、充电桩、光伏风电、5G等)的产品占比已达到20%左右,未来两年随着非公开发行项目的投产,新领域占比将达到50%左右,产品盈利将继续提升。
15、业绩驱动力:终端市场需求:下游客户持续扩张,新兴市场领域光伏风电新能源发电5G等需求倍增,传统领域稳定增长。行业集中度:环保能耗安全性持续挤压中小企业生存空间品牌+产能+技术支撑占据更大增量市场,马太效应明显。
16、兴业预计2021/2022年利润分别达到2亿元,4亿元,对应明年估值仅10倍,有望戴维斯双击!

以上主要观点来源兴业证券。

此文仅代表作者观点,点击可查看作者简介

2021年08月12日 10:31
来自电脑网页版
(0)| 阅读数(2769) |
分享
| 收藏 | 回复(0) | 举报
新浪推荐
本社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇