久期财经讯，济南能源集团有限公司(Jinan Energy Group Co., Ltd.，简称“济南能源集团”)拟发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Guoneng Environmental Protection Investment Group Co., Limited

担保人：济南能源集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：364天

初始指导价：3.40%区域

交割日：2022年4月27日

资金用途：出资、股权投资、偿还负债、固定资产投资和其他一般公司用途

其他条款：澳交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行澳门分行、中金公司、国泰君安国际、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、澳门国际银行

付款代理：澳门国际银行

清算机构：澳门中央证券托管系统