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花生投资者Leon

很显然全球半导体板块目前已经不受行业利空

很显然全球半导体板块目前已经不受行业利空影响了

昨晚美股半导体板块暴跌,但是今天立马就反转了,主要原因就是美CPI涨幅低于预期,这对于美股来说是一个巨大的利好,因为低于预期的CPI预示着美不用继续大幅度加息,但是依然处于高位状态,因此继续加息的可能性是肯定的,加息幅度的高低而已。

放缓的加息幅度利好未来消费的回升,毕竟加息回收美元是抑制全球经济需求的,后续不加息后,全球经济恢复,美元潮汐结束,全球消费将会恢复,这也是我多次强调的只有美不加息的时候国内的消费价值股才有希望。

目前半导体板块受到最大的利空就是砍单叠加降价,实际上今年1月开始全球半导体企业的股价已经开始反应这个预期了,当前我认为预期已经结束了,因为目前美股半导体板块已经不受利空影响了,完全在走个性化道路,这种背景下,其实也可以预期的一个结果就是目前是行业最低谷期,恰恰是股价走预期向好的开始期。

$紫光国微(SZ002049)$$闻泰科技(SH600745)$$扬杰科技(SZ300373)$

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08月11日 01:33
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