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谁是投资

【愚钝博士直播笔记】不靠谱地聊聊电子烟和电动汽车

1.对电子烟征求意见稿的看法
征求意见稿是由烟草局和工信部起草的,但是烟草局其实和中烟是一个部门两个牌子(计划经济的产物),所以肯定是倾向于卷烟方向的,对于电子烟的要求可能会比卷烟更严格的
监管主要抓手:销售和假冒伪劣产品
悦刻的上市刺激了监管层的神经,其他电子烟产品可能也会上市,会产生更复杂的问题

可以确定的几点信息:
电子烟是不会消失的
对电子烟还是会征税的
生产和销售需要牌照
会参考更多国际同行的做法
对未成年人的保护,对口味烟的限制
疑问:中烟会不会自己做电子烟?

最终的结果可能并不是很悲观

2.对思摩尔和悦刻的看法
思摩尔的出口创汇非常多,很重要,业绩也很稳定
陶瓷雾化芯有专利电子烟的三部分构成不是那么容易被抄的
悦刻:并不悲观,不确定性变大了,但相信它会挺过这一轮的

3.对智能汽车的看法
未来胜出一定是靠产品设计
天花板非常高,更新迭代非常快
电池焦虑不会持续
燃油车也可以做自动驾驶
产品逻辑
最终形态可能不是现在的形态
对中国未来的智能汽车非常看好(中国手机被操作系统压制住了,但汽车不同)
汽车是一个没有差异化的东西,中国机械制造有优势
奔驰宝马可能打不过智能汽车(比如贝壳找房,从线下到线上)


$雾芯科技(RLX)$$思摩尔国际(06969)$

内容源自@愚钝博士前两天的直播,

完整直播链接点这里噢~
直播完整链接

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04月25日 14:13
来自电脑网页版
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