三箭齐发，70亿可转债单日申购来啦

20211111可转债打新｜设研转债、麒麟转债、苏租转债

①123130设研转债，评级AA，规模3.76亿，转股溢价率-0.09%，转股价值100.09元，正股设研院，募集资金用于区域服务中心建设及服务能力提升项目、产研转化基地运营中心项目、补充流动资金等。

设研院是为交通、城建、建筑、环境和能源等领域建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司，主营业务为工程勘察，是区域龙头企业，业务范围布局全国。公司实现营业收入同比增长22.35%；净利润同比增16.80%。

风险点：基建投资不及预期、市场竞争风险、财务风险、上市前股价下跌风险。

综合建议：打新参与无异议！公司是区域龙头企业，盘子比较小，公司近几年营收与利润基本上能够保持稳健增长，募集资金不大，股价也不在高位，可以积极申购。

②127050麒麟转债，评级AA，规模21.99亿，转股溢价率-4.55%，转股价值104.76元。正股森麒麟，募集资金用于森麒麟轮胎(泰国)有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目。

公司主营业务为轮胎及航空轮胎的研发、生产、销售，在航空轮胎领域，公司是国际少数航空轮胎制造企业之一。2021年前三季度，实现营业收入同比增长9.10%，实现扣非净利同比下跌20.26%。

风险点：汇率波动风险、海运紧张的风险、原材料价格大幅波动的风险、安全环保风险、最近上涨较多，上市前股价下跌风险。

综合建议：打新参与无异议！麒麟转债是转债存量标的中，唯一一只轮胎行业转债，具有一定的稀缺性，三季度由于海运出口持续紧张，给公司造成生产压力，海运边际改善，出口有望迎来拐点。

③110083苏租转债，评级AAA，规模50亿，转股溢价率-1.63%，转股价值101.66元。正股江苏租赁，募集资金用于支持公司未来业务发展。

江苏租赁是经中国银保监会批准从事融资租赁业务的非银行金融机构，也是目前唯一一家在A 股主板上市的金融租赁公司，其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等，总资产排行业前11名。

2021年三季度业绩报告，公司实现营业收入同比增长3.75%；净利润同比增11.54%，略低于市场预期，但是平稳增长。

综合建议：打新申购无异议！苏租转债是转债存量标的中，唯一一只金融租赁公司转债，具有一定的稀缺性，近几年增长平稳，公司整体盈利能力优秀，位于同行领先水平。

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