设研转债(123130) 11月11日申购
正股设研院(300732)
转股价11.24元，现价11.25元
转股价值100.09元
发行规模3.76亿，评级AA
预计上市116-119元
票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、第四年为1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%
下修条款：15/30 85%
到期赎回：本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，发行人将按债券面值的 112%（含 最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
强赎条款：（1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
单账户中签率：1.6%
河南省交通规划设计研究院股份有限公司为交通、市政、建筑、环境、能源等建设工程提供专业技术服务的工程咨询公司。公司主营业务包括咨询、规划、勘察、设计、测绘、试验、检测、监测、监理、项目管理等工程咨询服务。公司业绩表现一般，质地普通，但我会参与申购。