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不服跌的倔强

谁会在未来胜出—特斯拉、丰田还是长城汽车

刚看了刘英老师的一个访谈,是对特斯拉的一个研究,突然发现特斯拉是很有优势,包括它的软硬件一体化,包括软件都是自己做,芯片自研,产业链的垂直整合,包括电动化能力,三电,电池,电控都是自己研发,还有强大的制造能力,包括之前的传统车厂的压铸会用到不同的压铸机,会用到很多的压铸零件,最后整合成一个车架,而特斯拉是自己研发了一个超级压铸机,只用一个,就把车架压铸好了,压铸的零件从70个减少到1个,不仅大大减少了成本,同时也提高车的结构的安全性。同时,它生产线上的很多设备都是自己研发的,再找供应商加工,所以特斯拉的强大的研发能力和制造能力一下子震撼到我了。包括它在电池上的储备,象最新的无钴电池,也是最先进的。所以,有些人说马斯克吹牛逼,但是他跟乐视的贾布斯不一样,贾布斯是说出来的,都没做到。而马斯克是做到一点,才说出来,被验证过可行,才讲,最多讲的快了一点,讲过后以后不久都会实现。

包括商业模式,它也是最早在车上用苹果的生态模式去进行收费的企业。而且,这个软件收入会越来越大,所以,在未来自动驾驶来临之后,可以看出,特斯拉会是很厉害的对手,同时也是可能会活下来的头部玩家。而国内的新势力,车销量现在还可以,但是对比特斯拉,要么在软件能力,要么在电池能力,要么在研发,制造能力,都有不足。最大的不足是特斯拉一年卖30万台车,而新势力销量是几万台,就不是一个量级的。而未来自动驾驶的完全实现,还要靠大量的运行数据支持,只有很大量级的销量规模上,才能更好的计算数据,进行研发的快速进化。那这样子,是不是象大众,丰田这一年销量有1000万台的车厂,有更好的优势,又不尽然,因为大众丰田有点象手机里的诺基亚,霸主地位做太久了,燃油车卖太好了,好多既得利益,同时由于体量庞大,对新的趋势反应太慢,或者它们害怕创新,因为怕创新会影响它们现有的利益。所以,它们在电动车的领域,包括智能化的领域研究的投入很少,看丰田,在混动技术上储备还是不错的,但在电动车的技术上明显比不上特斯拉甚至是国内的造车新势力,在智能化的方面更是如此。如今的丰田车的智能化水平,比起特斯拉和新势力,简直就是弱智,甚至比国内的自主品牌,水平不是落后一条街,鸡蛋不是从内打破的,就会被外面打破,所以,传统的大牌车厂,可以看到,未来会倒一大批。

那还有哪些公司会在未来有可能胜出,这时,我们看一下,国内自主的一个龙头,长城汽车。长城很象特斯拉,产业链垂直整合,很多东西都自己做,电动车技术包括电池,三电,传统燃油技术包括发动机,变数箱,新能源混动技术和氢燃料技术,各种动力技术都有很好的储备,同时过去做了大量的投入,现在已经到了产出的阶段,同时,在各个领域都能达到最先进的水平,包括蜂巢的电池,最新的混动技术,在未来十年都能帮长城很好的发展。而自动驾驶和智能化的研发,长城也是最早从09年开始投入,最近几年成立了仙豆智能,从体外孵化的形式来研发长城的智能化技术,仙豆,完全用互联网公司打造,最大限度的提高了创新的能力。

同时长城还成立了数字化中心,进行企业数字化,和产品数字化的改造。从体制上变革,打通研发,营销和商品企划部门,成为一个铁三角,直接面对用户的需求,让听得见炮火的人做决策,每个品牌,到每个车型,就是一个作战单元。就像加里森敢死队一样,成为一个个特战小队,成员就是各部门的员工,甚至链接外部的供应商资源,很多东西找外部去做。鸡蛋如果从内打破,就意味着重生,长城这几年的变革,正是经历了这一过程,重生之后的长城,具有无限的创新活力,同时变成象成吉思汗的铁军一样强大的军队,去征战世界。

长城的毫末智行,主要负责长城的自动驾驶这一块,大量的软件开发都是自己在做,包括中间件平台,都是自己在做,软件算法方面全栈自研。包括自研感知算法+路径规划决策+执行算法。明年9月HWP系统实现全场景下的自动驾驶,包括上下匝道,自动变道等。是国内首个真正意义的L3,体验可做到L4。国内首个搭载量产纯固态的激光雷达的项目。长城汽车构建了一套面向产品的研发体系,分为几层,最下面是硬件芯片+抽象层,然后是中间件,然后是应用层,包括高度自动驾驶域等。由长城汽车由0到1完全自主开发,根据用户痛点需求开发,为了实现全栈式自研开发,还进行了云平台开发。控制器是自主设计,由代工厂生产。上游毫米波雷达和博世合作,机器视觉和Mobileye合作,激光雷达和Ibeo合作,AI视觉全栈式自研。

而仙豆智能的最新的咖啡智能将会搭载在下一代wey产品上,会使用高通的骁龙的8155芯片,长城将是全球第一批把高通8155上车的车厂,也将是2021年高通全球8155芯片出货第一大用户。这颗芯片是人类历史上第一个在座舱上实现多频互动、hipvizer、7纳米工艺、自动驾驶和座舱完整结合的芯片。长城的数字化执行官李鹏讲:我们有理由相信未来我们中国智能车行业有理由超过特斯拉。特斯拉自研fsd芯片产量和迭代速度不可能和开放系统媲美。Iphone虽然作为封闭系统提供非常好的体验,但智能手机行业更大份额的是基于安卓的开放系统。同时长城作为连续四年销量过百万的车厂,销量上天然的比特斯拉有优势,具有百万体量的销量做支持,可以获得大量的使用数据,以便系统进行更好的迭代,推出更好的智能化产品。

所以,未来很有可能,特斯拉会成为汽车界的苹果,而长城,则有可能成为汽车界的华为,未来,谁会胜出,我们拭目以待。

本人持有长城汽车,本文只作为自己投资记录使用,不具有任何推荐建议,大家做决策时,还是要自己独立思考。

$长城汽车(SH601633)$$特斯拉(TSLA)$$丰田汽车(TM)$

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2021年01月01日 18:03
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