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2021年战略性看好原料药板块的行业性机会(一)政策利好:政

2021年战略性看好原料药板块的行业性机会(一)政策利好:政策免疫或利好,原料药是医药产业中国际化最强的子产业,大部分原料药公司收入来自海外,不受制于国内医保控费,相反集采弱化了产业链中销售的作用,原料药公司可以借助集采向制剂延伸产业链并大幅提高收入,是集采政策的受益者。(二)制造崛起:原料药本质上是制造业,中国在成本、技术、客户响应等方面具备全球竞争优势。国内具备能够低成本生产出满足美国FDA、欧盟CE认证的医药产业“芯片”的原料药,新冠疫情对全球产业链压力测试、凸显国内原料药产业地位。原料药近年来竞争格局良好,因此产品盈利稳定性较强。2020年部分原料药公司完成再融资,为未来2-3年高增长提供产能,需求稳步向上的前提下产能增加保障了业绩持续较快增长。(三)估值优势:截止2020年12月31日,原料药板块PE(TTM)为34倍,低于近十年历史估值均值40倍及中位数36倍,处于42%的低历史估值分位点。且特色原料药龙头企业近年来复合净利润增速高,估值增速性价比高。润都的估值只有20倍。

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02月24日 09:32
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