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快狼和果敢

呜呜呜,我为医美事业献了身!

之前看了远川研究所对医美行业中下游的核心观点后:中游医美机构不值得投资、麻醉师是无法逾越的鸿沟、医疗机构的钱都付了广告费。

基于信任,我本已不打算再深入研究医美中下游了。

可就是那么巧,昨天吃了晚饭,溜达着正准备去理个发,脑海中正想象着理完发以后自己帅气逼人的形象,路边一家小店的名字(店里体态丰满的老板娘)一下吸引了我的注意。

因为之前了解肉毒素的时候下载过新氧的APP,所以看到这家叫新氧汐颜的小店、尤其是LOGO的颜色贼像,把我的思路打断了,我的第一印象是新氧下场开店了?所以我快速打开了美团,一组团购套餐映入眼帘,特别是其中的男神专场套餐吸引了我的眼球,再一次唤醒了我对初恋的回忆。

我脑子一热就冲了进去,然后跟老板娘进行简单沟通以后,老板娘就让我脱了衣服去床上躺着,因为是第一次做这种事,内心难免有些慌乱,我便问老板娘说要脱鞋么(本来我想说的是都脱么,话到嘴边又放弃了)?老板娘说都行,我便故作镇定的躺了上去。

躺上去以后,我怕她看出我是个新瓜蛋子宰我,于是我便假装成一个经常干这种事的老手,跟他扯了一些人少呀之类的无关紧要的话题,扯了半天,我才想起我来这里是干什么的,便画风一转,问老板娘这家店是不是加盟了新氧公司的连锁,老板娘很实在的说不是,是代理的广州一家叫迈兰公司的产品,我当时心想:cao,我这是上了黑车了呀。可我当时已经脱鞋躺起了,索性心一横,既然反抗不了,不如尽情享受,便闭上了眼睛,继续思考我要问的问题。

我的套餐总结起来就是一场与老板娘大约60分钟左右的持久战,一共要与她大战14回合,幸亏是我在下面,不然肯定累死。

因为步骤太长,中间还穿插着问了下其他问题,但好在每一回合完事儿后,老板娘都会大声喊出来,所以我还是能尽我所能给大家还原事件的真相。

第一、二步的新氧魔镜皮肤检测和深层轻柔卸妆太简单了,基本可以直接掠过,感觉就是挤了点泡泡洗面奶给我洗了洗,记忆最深的只是老板娘的手肉乎乎的,特别软乎。

印象最深的是第三步超声波洁面,我经常做超声波洁牙,当我听到老板娘跟我说超声波洁面,我其实非常怀疑这一步的可行性,特别是她强调说可以深入毛孔,把我毛孔里的脏东西震出来。我脑子里一下蹦出了如下画面。

我觉得我就是个天才,果不其然,老板年上手的时候,真特么就是个带超声波的细毛刷,扫得我脸生疼,我在网上找了一圈,实在找不到像老板店里的那种超声波洁面仪,只好找了个家用的代替,原理都差不多。

在整个过程中,老板娘倒是特别贴心,不停的安慰我说第一次确实有点疼,让我忍一忍就过去了。

事后,我实在是怀疑这个玩意儿的效果,所以事后专门向医学上的友人请教了下,并在知乎上搜索了下这种洁面仪的可行性。

找了一圈,知乎上的北大医学博士手抖毛大夫说的可信度最高,我把他的回答摘录如下:

洁类这种概最古的代洁仪了,它的原理较好懂利特定频率的超声波或者硅胶摩擦,通过振动的能量把肤表的污垢、油脂、死除去。有些产品的告还会声称这种法特别适于某些敏感肌、油性肤,号称洗脸还要净、深,甚能通过震掉油脂的式祛除痘痘。管不管呢?要知道,但凡是靠震动清洁的,不管是超声波还是硅胶摩擦头,清洁的效果都远远不上瓶靠谱的洗奶。打个说就是,洁类美容仪清洁肤就好像是抖搂脏服,你就是把双臂练成麒麟臂来抖服都不可能有洗剂洗的净,因为前者是物理震动,后者是化学键结合,两者对污垢和油脂的结合能完全不在个量级上。即使有些能感到效果,这个过程也好像是砂纸打磨弄脏的墙样肤被锉净了,也被锉薄了。

即使是油性皮肤,用一瓶控油能力强的洗面奶也能轻轻松松解决。用我皮科同学兼同事的话说,就是好好洗脸它不香么。所以洁面类美容仪,不推荐。

看完答案,我整个人瞬间就不太好了,为什么呢?先划重点,博士说这个过程好像是砂纸打磨弄脏的墙样肤被锉净了,也被锉薄了。关键我在做超声波洁面这个过程的时候,老板娘跟我说,由于我经常用洗面奶洗脸,把脸洗薄了,建议我每天睡前用洗面奶洗下就好了,早上起床就别洗了,然后每周到她们这里做一次深层洁面效果最好。

所以,我深刻怀疑老板娘的专业性,由于是不专业的人在做专业的事,长期肯定是不能为用户创造价值的,当用户的脸被损伤以后,这个行业还能行稳致远么?

第四步是皮肤注氧给水,这一步真的是太骚了,当时我斜过头去看了一眼,你们猜我看到了啥?

对,没错就是它,热得快,一个密封的容器里装了个热得快,把水蒸气挤出来直接喷到脸上,结合空气中的氧气,这就叫做皮肤注氧给水。你以为我跟你俩闹呢?

第五步叫做黑头导出,这步也特别有意思,这让我想到了什么呢?

兄弟们,别以为我是在开玩笑,原理真就是这样式的,超级小号的马桶吸怼在脸上干拔。

第六、七步的氢氧小气泡清洗面部和T区重点清洁,跟气泡洗面奶一样,略过。

第八步的超声波电铲全面清洁,跟第三步原理一样,不一样的地方就是把刷子换成了一个小铲,你们可以脑补下这一步的体验。

第九步的抗痘护理当时尽顾着跟老板娘打情骂俏忘记了,兄弟们一定要谨记呀,女人影响男人拔剑的速度,希望大家吸取我的教训。

第十步的医美面膜深层修复就是脸上贴了个像北京便宜坊卷鸭肉吃一样的大饼帖子,俗称面膜,拔凉拔凉的。

第十一步到第十四步我已经忘记了,大致就是什么液呀、霜呀、乳呀之类的弄在脸上给我一顿揉,老板娘的手是真软乎呀!

你以为这就完事了么?没有,我还中了老板娘的美人计,也不知道她当时说了些啥,我脑子一迷糊,我迷失在她的美色下加了78元还买了个新氧汐颜补水。

这在平时是一场45分钟左右并可拆分为10个姿势的大战,但因为好多姿势我跟老板娘玩过了,就跳过了,这里面最有价值的就只有第五步的深层补水锁水,怎么描述这一步呢?

是的,你没看错,就是建房子用的铆钉枪,快速拉铆、快速换弹、便携稳定,不一样的地方仅仅在于打出来的透明质酸(玻尿酸)原液。我不得不佩服医美仪器界的人才们呀,这种快速拉酸的体验真的是非常酸爽。

大约一个半小时左右吧,终于搞玩了这一套,我怕老板娘留我过夜,想想我干瘪的口袋和虚弱的身体,于是赶紧付完钱跑路了!

对了,临走时,老板娘说我这个人有意思,让我经常去她们店里坐坐,还说就去光聊聊天也行,还顺便送了我一个玻尿酸面膜。

当然,像我这种成熟理性的消费者肯定是不会再去了。这是为什么呢?原因有以下几点:

第一,这家店刚开2个月,老板娘玩的是跨界,以前在广州干的是餐饮,由于疫情的原因,遂回老家干起了美容事业,不得不佩服老板娘那一本正经的胡说八道,给我描述原理的时候口齿非常伶俐,好几次我差点就信了,里面的美容师基本上是被拉到广州简单培训了下就上岗了,她跟我说培训了一年,我推测最多不会超过一个月。

第二,我百度和谷歌都用了,但并没有搜到很多老板娘说的她代理迈兰公司的信息,只搜到了一家做仿制药的美国迈兰公司,但网上给的信息这家公司和医美半毛钱关系没有。老板娘说她店里所有的仪器和产品都是这家公司提供的,我从她给我的面膜上看到的是一家叫做广州再美点化妆品公司,但这家只有百人的小公司除了经营自己有限的几个小品牌,还做ODM代工。唯一匹配的是一家广州迈兰科技的公司,经营范围是化妆品及卫生用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;化妆品零售等。当时我为了防止自己记错名字,特意问了两遍这家公司的名字,并每一个字都跟老板娘对过,所以,要么是我被老板娘骗炮了,要么是老板娘自己被骗了。

针对医美行业的中下游的医美机构草根体验,确实如众多机构所说的那样乱象重生,黑医美、黑机构、黑医生、黑场所、黑针剂。但这些面对用户医美的从业者她们也是底层的劳动人民,迫于生计没有更好的营生,被一些黑机构洗脑就加盟了,我去的这家店,店面在60平米左右,老板娘一次性缴纳了7万元的加盟费,这个地段的房租在每月1.3万元左右,据她所说现在的经营基本是没挣钱的,每月只能保本,听起来确实挺心酸的,但你弱并不代表你就有理。这个老板娘还算非常实在,我问她这里可以注射玻尿酸么,她回答说我还是知道自己几斤几两的,这种人命关天的事虽然很挣钱,但她不敢干。但如果政府监管不严,或个体道德的沦丧,被利益冲昏了头脑,出现非常多的黑医美,那么最终受伤的是这些爱美人士。

所以,一方面,作为消费者我们要保持警惕,不能贪图便宜,或受到一些黑医生的诱导就拿自己的生命开玩笑。另一方面,我们也能看到政府监管部门早已意识到这方面的问题,在这方面确实早已加强了监管,2017年5月至2018年4月国家卫生健康委等7部门联合开展打击非法医美专项活动,严厉整顿行业,政府查处+严监管下利润收窄导致的自然淘汰促使行业加速洗牌,2018年共注销34508家医美企业,约为2016年的3.8倍。

那是否因为中游医疗机构当前面临的这些问题,不值得投资,我们就可以放弃中游医美机构的研究呢?我们就能无脑的转去投上游那些具有更高壁垒的龙头了吗?答案当然是NO,我们可以大致看下这些上游龙头当前的估值水平,华熙生物当前市值1157亿,168倍PE;爱美客1415亿的估值,249倍的PE;昊海生科282亿估值,80倍的PE。说实话,我都不想详细去看这些公司的财报,像众多机构鼓吹的那样,要和时间做朋友,看未来的增长等等等等。

因为我们一定不可以忽视如下的这一组数据。

2018年,我国医美市场规模达1448亿元人民币(其中上游占比约10%,中游占比约85%,下游占比约5%)。

看到没,产业链的中游占我国医美市场总规模的85%,所以整个产业链的天花板根本就不是由上游和下游来决定的,而是乱象丛生的中游医疗机构来决定的。而合法合规开展医美项目的机构仅占行业的12%,这些非法的医疗机构呢,只能中午营业,因为早晚会出事,还有传统医美机构受流量渠道限制,获客成本高达每人次6000-7000元,同时信息不透明难于与消费者建立信任,这怎么可能长期能创造用户价值呢?

如果没有资本来规范整合中游产业链,我相信整个医美行业将很快面临天花板,当面临天花板的时候,上游龙头的增长逻辑还存在么?

但我们对这个行业也不能过于悲观,我们再来看几组数据。

2018年,国内医美服务机构正规市场规模878亿元,同比增速46.4%,黑市规模达1367亿元,同比增速24.3%。

这意味着什么呢?正规医美服务机构的增速是大于黑市规模的,说明整个行业在正向发展。

还有就是像上游华熙生物公司,已入局中下游,完成HA全产业链覆盖,2019年公司原料营收占比为40.4%,护肤品、医疗终端分别达33.6%、25.9%,其中终端产品营收占比有望进一步提升,推动公司收入结构进一步均衡化。

因此,我个人对医美行业还是保持一个乐观的态度,按照科斯定律来说,不管资源最初的主人是谁,资源都同样会流到价值最高的用途上去,简单点说就是谁用的好就归谁。那么,我的理解是,谁能真正为用户创造价值,站到用户层面去思考问题,那么谁将最终成为产业龙头,我相信其中有一些企业正在做这件事,但我还没发现。


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2021年06月17日 23:27
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随峯而安

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2021年06月20日 08:20
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