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德赛西威:单季扣非归母净利2.3亿

德赛西威:单季扣非归母净利2.3亿,创历史新高,绑定英伟达在智能驾驶卡位核心优势业绩创历史新高 ①公司Q4单季归母净利润在此前业绩预告上限,值得注意的是,单季扣非归母净利2.3亿,创历史新高,且高于归母净利润,超出市场预期。 ②2020年公司突破江淮大众等客户,获得年化销售额70亿元新项目订单,基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开合作。 ③中信上调公司2021/22年EPS预测至1.22/1.57元(原预测为1.11/1.35元),新增2023年EPS预测1.98元。 德赛西威 Q4单季归母净利润在此前业绩预告上限,值得注意的是, 单季扣非归母净利2.3亿,创历史新高 ,且高于归母净利润,超出市场预期。2020年公司突破江淮大众等客户, 获得年化销售额70亿元新项目订单,基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开合作 。 1、业绩超预期Q4单季收入和扣非归母均创历史新高,主要受益于新业务规模化加速,市场开拓顺利进行。Q4非经项主要系参股公司Ficha股价波动带来约-0.4亿的公允价值变动影响。 分业务表现来看,2020全年增长最快是仪表业务(同比+135.5%)+ADAS 业务(同比+64%),即使海外马自达业务受疫情大幅下滑下车载信息娱乐系统依然实现同比+14%,且毛利率同比改善0.8个pct,原因可能在于: 高软件附加值产品占比提升所致 。 2、三大业务齐推进 ① 智能座舱 2020年公司量产了基于Hypervisor架构的新一代智能座舱,该座舱域控制器采用QNXHypervisor和QNXNeutrino实时操作系统,搭载公司最新的AR导航功能。 ② 智能驾驶智能驾驶业务销售额保持100%以上增速。公司作为英伟达全球六大合作伙伴之一,与英伟达签署长期战略合作协议。基于英伟达XavierL3级自动驾驶域控制器IPU03已在小鹏上配套量产;基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。长期展望,英伟达于日前发布最新自动驾驶芯片Atlan, 计划2025年大量装车 ,单颗芯片的算力能够达到1000TOPS,是当前算力最高的自动驾驶芯片。公司 若能长期绑定英伟达核心生态,将能够在智能驾驶时代把握核心卡位优势 。 ③ C-V2X领域 2020年末搭载公司无线通信技术的上汽通用汽车2021款别克GL8 Avenir艾维亚上市,成为公司首个C-V2X技术落地项目。公司新突破长安福特、江淮大众、赢彻科技等客户,帮助一汽-大众捷达实现车联网OTA升级,与华为合作的Hicar功能亦开始上线多家车企。风险提示:下游乘用车需求复苏低于预期。

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04月14日 17:15
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