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受热捧的REITs推动房地产投资迎来新的局面

11月29日,我国第二批公募REITs正式发售。作为一类创新型基金产品,公募REITs凭借低投资门槛、与股债的低相关性、可场内买卖等特性,获得越来越多投资者关注。

REITs是房地产证券化的重要手段,起源于美国,且发展比较成熟。我国在该板块上还有很大的发展空间,国内目前有57家信托基金,其中约20家投资于房地产,或采取借贷形式,或直接参与投资开发。

在资管新势力——年度金睿机构中,国内外多家企业凭借自身优势入围。本文将介绍其中黑石集团、中联基金、中金资本、金茂资本、首钢基金五家入围企业。

01.黑石集团

黑石集团又名佰仕通集团,总部位于美国纽约,是全世界最大的独立另类资产管理机构之一,也是一家金融咨询服务机构。其另类资产管理业务包括企业私募股权基金、房地产机会基金、对冲基金、优先债务基金、私人对冲基金和封闭式共同基金等。黑石集团还提供各种金融咨询服务,包括并购咨询、重建和重组咨询,以及基金募集服务等。

今年10月,黑石集团发布Q3财报,资产规模达到了史无前例的7310亿美元,约合人民币4.67万亿元。黑石集团管理的7310亿美元资产包括:专注于全球范围的私募股权,公共债务和股权,生命科学、成长型股权,机会主义、非投资级信贷,以及房地产和二级基金的投资工具。

黑石集团作为私募股权机构,吸引客户投资,募集投资基金,并在具体项目中通过杠杆吸收其他资金支持。同时,黑石总能通过瞬息万变的形势,选取潜力投资目标,挑选合适时机与方式,完成并购投资交易,及时出手变现。

这两年持续投资IDC,黑石是看到了IDC通过REITs上市退出的前景,从REITs上市的角度来看,IDC是比较优质的底层资产,且整体收益率比基建REITs项目更有吸引力。

今年以来,这家PE巨头所押注的在线约会公司Bumble和瑞典燕麦饮料品牌Oatly先后IPO,均一度缔造百亿美金市值。最新消息称,黑石正在筹备募资四支新基金,合计规模达到400亿美元。11月25日,黑石集团已完成黑石战略资本控股II(BSCHII)的最终关闭,金额达到56亿美元。

02.中联基金

中联基金专注于以REITs为核心的不动产金融业务,以不动产证券化为切入点并向两端延伸,形成不动产投资孵化、不动产证券化投行、证券化产品投资三大业务线,布局各主题不动产全业务链条。同时,围绕真实刚性需求和产业升级、消费升级带来的业务机会,公司深入探索推进私募股权投资与不动产金融业务互动协调的基金管理商业新模式。

不动产证券化方面,中联基金长期专注于以REITs为核心的不动产证券化业务,占据50%左右的市场份额,排名市场第一;公司核心团队主导产品持续创新,几乎囊括国内REITs市场全部里程碑项目;同时公司具有出色的跨境不动产证券化业务能力,为众多优质客户持续发行高质量产品。

不动产投资方面,中联基金布局多元化的不动产投资,覆盖不动产全产业链条,与日本星野集团、东急不动产、新建元集团等企业成立合资公司,形成“资本+资产+商业管理”的强强联合,投资业务模式涉及强主体出表基金、夹层基金、并购基金等多种基金模式,持续落地了众多不动产投资项目。

国际业务方面,中联基金依托其在不动产证券化领域的丰富经验和广阔资源,以国际视野提前布局境外市场,积极开拓国际业务。中联基金团队曾主导在新加坡市场和香港市场的REITs产品发行,是市场上唯一横跨新加坡交易所、香港证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所与国内银行间市场的机构。中联基金在新加坡设立了子公司中联盛地,并具有新加坡金管局颁发的CMSLicence投行牌照。中联盛地专业开展新加坡市场的REIT和BusinessTrust上市服务,以及非上市的房地产信托服务、筹募资本服务、公司咨询服务和资本市场服务等等,具备专业的市场定位、出色的服务团队、卓越的客户关系、领先的成功经验。

03.中金资本

中金资本运营有限公司(简称:中金资本)成立于1997年,是中国国际金融有限公司(简称:中金公司)的全资私募投资管理子公司。拥有50余名专业投资人员,管理资金规模约30亿元,累计投资金额超过20亿元。

作为中金公司唯一的私募投资基金业务平台,统一管理中金公司境内外私募投资基金业务,承担包括制定私募投资业务发展战略、推动业务发展、资源配置、风险控制等职能。聚焦于老年健康产业,业务领域涵盖产业投资、战略并购、证券投资、创新投资等业务板块。

中金资本作为中金公司唯一的私募股权投资基金业务平台,统一管理中金公司境内外私募投资基金业务。目前中金资本管理的基金类型涵盖政府引导基金、存量经济改革基金、美元母基金、美元股权投资基金、人民币股权投资基金、并购基金、海外基金等。中金资本整体管理资产规模超过3800亿元人民币,拥有超过300人的专业投资管理团队,涵盖各类母基金及各类直投产品,已成为国内规模最大且领先的私募股权投资基金管理人之一。

“人和方能资和”是中金资本的核心文化理念。中金资本秉持中金集团“价值、合作、快乐”的核心价值观,引领企业进行持续、深入、系统的变革,以推行企业战略,达成企业愿景,并最终实现企业使命。

04.金茂资本

金茂资本成立于2016年,是中国金茂旗下金融服务平台,是中国金茂的金融板块,业务范围包括地产基金和产业投资基金两大板块。金茂资本紧抓中国经济转型升级的时代机遇,在透彻解析地产与金融彼此融合,互生共长关系的基础上,提出“城市运营金融服务专家”战略定位,创新产融结合模式,以实践助力中国城市价值重塑。

中国金茂控股集团有限公司是世界五百强企业中国中化集团有限公司旗下房地产和酒店板块的平台企业,于2007年在香港联合交易所主板上市。

秉承中化集团“科学至上”的核心理念,中国金茂始终坚持高端定位和精品路线,在以品质领先为核心的“双轮两翼”战略基础上,聚焦“两驱动、两升级”的城市运营模式,致力于成为中国领先的城市运营商。

金茂资本秉承“城市运营金融服务”投资理念,不断丰富和延展地产投资业务链条,充分发挥资源整合和产业孵化的优势,依托中国金茂城市运营产业链投资布局,设立城市运营基金、产业股权投基金、开发型基金、持有型基金,倾力打造“地产运营金融服务全产业链”。

2019年,签约销售额1608亿元,同比增长25.6%,近五年复合增长率始终保持在50%以上。实现在全国51座城市展开布局,载至2021年1月,累计在全国获取城市运营项目达到27个。

05.首钢基金

北京首钢基金有限公司是由北京市政府和首钢集团共同发起设立,致力于成为中国最具价值创造能力的一流产业基金及资产管理机构。业务方向为直投、基础设施不动产、股权投资基金和资本运作服务。管理基金规模500亿元以上,是北京市政府出资的产业基金第一大市场化管理人。荣获中国证券报金牛私募股权投资机构、福布斯中国最佳PE30强、清科中国私募股权投资市场有限合伙人20强、投中中国最佳私募股权投资机构TOP50等荣誉。

为支持碳达峰、碳中和行动方案落地,推动绿色产业高质量发展,10月26日,首钢基金管理层表示,将发起设立规模50亿元的Pre-REITs基金。该基金将重点投资于绿色环保产业,通过与长周期投资合作伙伴联合设立私募股权投资基金的方式,以并购底层基础设施项目为起点,遵循ESG理念,关注“长期投资、价值投资、责任投资”。基金将为细分领域的基础设施资产进行提质增效、遴选申报、发行交易、运营管理等全流程的市场化运作,以公募REITs为主要退出通路,全链条推动北京市绿色环保产业基础设施高质量发展,以达到金融服务实体经济之目的。

今年11月,经北京市政府批准,在北京市经信局、市国资委、经开区管委会等有关部门的大力支持下,首钢基金、京投公司与亦庄智能院三家市属国资企业共同投资设立的北京智慧城市网络有限公司顺利取得营业执照,落户北京市经济技术开发区。

本次设立的京智网公司注册资本将达到10亿元,其中首钢基金出资2亿元,占比20%。首钢基金作为京智网公司的重要股东,前期发挥自身优势协助进行北京市专网建设运营的商业落地分析,同时将持续发挥国有股东的带头作用,为北京市专网的应用与发展提供丰富的落地场景,为城市运行的信息安全、数据安全、网络安全提供可靠的基础保障。


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2021年11月30日 13:07
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