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夏竹的巧克力

详解“数据要素x”行动计划 哪些投资方向受益?

今日盘后,《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)(征求意见稿)》(以下简称“意见”)出炉,国家发改委就此文件向社会公开征求意见。

“数据要素×”由国家数据局局长刘烈宏11月25日在2023全球数商大会开幕式上提出,旨在推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。

意见提出,到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景,产品和服务质量效益实现明显提升,涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,场内交易规模大幅提升。

从总体目标可见,数据局下一步的关注重点有三:数据的供给、流通和应用。

▌数据供给、流通和应用三位一体

发展数据要素产业的前提是要有数据,而高质量数据具有稀缺性。

如何提升数据供给水平?意见给出的解决方案包括:完善数据资源体系,在科研、文化、交通运输等领域,推动科研机构、龙头企业、技术服务商等开展行业共性数据资源库建设,打造高质量人工智能大模型训练数据集;加强公共数据资源供给,支持在重点领域开展公共数据授权运营试点。

数据的交易流通是释放数据价值的前提。意见提出要提高交易流通效率,提高多主体间数据共享效率,比如打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒;打造安全可信流通环境;培育流通服务主体,具体措施包括培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构,支持它们上市融资。

另外,意见列出了12个数据要素的应用方向,分别是智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、智慧城市、绿色低碳。

对于交通运输、金融服务、科技创新和文化旅游场景,意见均提出要结合人工智能工具推动行业发展。比如,培育行业人工智能平台和人工智能工具,助力交通运输企业提升运输效率;基于人工智能算法对金融市场、信贷资产、风险核查等多维数据融合分析,支撑提升金融机构反欺诈、反洗钱能力,提高风险预警和防范水平。

▌数据要素市场化进程加快 该细分领域有望率先受益

国家数据局挂牌运作后,大力推动公共数据资源开发利用,不断加快数据市场化配置改革。

数据要素市场化主要包括数据资源化(数据采集、存储、治理),数据资产化(确权、定价、交易流通)、数据资本化(融资、衍生品)等。

华西证券表示,数据基础设施对应的是数据资源化,它是数据要素发展的底座;数据运营和数据交易对应的是数据资产化,它是参与收益分配和市场化的核心;数据应用则是数据要素产品和服务的商业落地场景,它是最重要的成果形式和实现数据价值的关键。

就投资而言,哪一细分领域有望率先受益?多家机构给出了答案:数据资产化(数据运营和数据交易)。

东吴证券明确表示,公共数据授权运营是当前最符合资本市场投资偏好的环节,因为数据的复购率高,可以获得稳定的现金流,而且数据产品本身可复制,边际成本极低,意味着这些可以参与地方政府公共数据授权运营的企业具备更强的盈利能力。一般来说,具备数据持有权的厂商更容易获得数据的运营权,因此数据的基础设施厂商们仍然可以获益于公共数据授权运营。

华福证券称,数据要素运营或开启千亿蓝海,预计随着顶层政策的进一步完善,公共数据运营有望尽快完成从0到1的跨越。东莞证券也表示,展望后续,公共数据的市场化流通或将率先落地,卡位公共数据运营的公司以及医疗、财税、金融等相关垂类领域的数据服务提供商有望受益。

目前,北京、浙江、安徽等多地已经发布授权运营流通管理办法。

另外,数据要素的市场流通有赖于数据交易,数据交易也被视作数据要素市场化的关键环节。

华西证券分析师刘泽晶此前称,数据交易已成数字经济发展的“牛鼻子”;中银证券杨思睿也表示,数据交易在数据要素产业链建设中占据核心地位,同时政策层面已给出明确的建设指引和交易形态,交易环节具备突出的发展优势。

国联证券分析师郑磊认为,行业仍处于发展早期,现阶段关注数据交易平台。国泰君安李沐华表示,随着国家大数据局的成立,顶层法律法规将不断完善,预计未来三到五年数据交易将迎来快速发展,作为数据交易的核心场所,数据交易所将充分受益,参股各地数据交易所的公司也将分享行业成长的红利。

▌A股哪些公司值得关注?

具体到A股标的,综合上述机构研报,两大类公司更受关注:

(1)数据资源持有商:测绘股份、上海钢联、超图软件、航天宏图、中科星图、创业慧康等;

(2)数据运营商:太极股份、深桑达A、易华录、rmw、银之杰、国新健康、广电运通、云赛智联、中科江南、上海钢联、云赛智联、电科数字、万达信息、中远海科等。

另外,综合东北证券、中银证券等机构研报,多家公司布局数据交易所,如易华录、万达信息、安恒信息、东方国信均持有地方大数据中心股份。

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2023年12月15日 22:26
来自电脑网页版
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